일진하이솔루스 증권신고서 요약보기

일진하이솔루스 증권신고서 요약합니다.

 

1.회사개요

 

대표이사 :안홍상

설립일: 2012.11.02

종업원수:186명
업종:운송장비 제조업

주요제품: 수소승용용기, 매연저감장치 등 주간사:미래에셋증권
본점소재지:전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46

 

 

2.청약심사내용

심사청구일: 2021.04.07

심사승인일 :2021.07.08
청구시 매출액: 113,525 백만원

법인세차감전순이익: 15,369 백만원
청구시순이익: 0 백만원

청구시 자기자본: 53,218 백만원
청구시 최대주주: 일진다이아몬드(주) 최대 주주비율 87 %
공모(예정)주식수: 10,893,949주 
상장(예정)주식수: 36,313,163 주

 

 

최대주주 일진다이아 주가(7/12)

3.증권사별 인수수량

 

미래에셋: 4,357,596 
삼성증권: 4,357,596
현대차증권:1,089,399 
대신증권:1,089,399 

 

 

 

4.청약일정

 

IR 일시: 07월 19일(월) ~ 2021년 08월 03일(화) 
수요예측일시:  08월 03일(화~08월 04일(수) 
공모가액확정공고: 2021년 08월 09일(월)

청약날짜: 08월 11일~08월 12일

배정날짜:8월 17일 

청약수수료:무료(단,Bronze 등급 2,000원)
청약 미배정시 청약수수료는 부과되지 않습니다.

 

 

중복청약 금지내용

일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다.

2021년 6월 20일 이후 증권신고서 제출분부터 중복청약이 금지 되었습니다. 즉, 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약을 할 수 없습니다.
중복청약 시 적격 청약을 제외한 나머지 청약에 대해서는 공모주식이 배정되지 않습니다. 중복청약자 판별을 위한 일반청약자 종류별 식별정보 기준은 아래와 같으며, 식별 번호 외의 번호(여권번호 등)로 개설된 계좌의 경우 중복청약 여부 확인이 곤란하여 청약이 불가한 점을 유의 하시기 바랍니다.

일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하되, 동일한 시간에 중복청약이 이루어지거나, 전산 등의 문제로 청약시간 확인이 불가능한 경우에는 ① 일반청약자의 청약금액이 큰 순 ② 청약건수가 적은 회사 순으로 순차적으로 적용합니다.

한편, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

5.위험요소

 

1)정부정책 변동과 관련된 위험
환경사업부의 주요 매출처는 노후 경유차 5등급 차량이며, 해당 차량은 정부 계획상 2024년까지 매연저감장치 부착이 완료될 예정입니다.

2024년 이후 정부 정책에 의하여 4등급 차량에 매연저감장치 부착 사업 확대 등은 증권신고서 제출일 현재 정하여진 바 없습니다. 위와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 매출 안정성, 수익성 및 재무안정성에 심각한 부작용이 발생할 수 있사오니 투자자 분들께서는 이 점 유념하시기 바랍니다.

2)정보보조금 관련위험
수소 산업 성장과 관련된 정책적 지원금액의 감소, 수소 에너지의 Grid Parity 달성 실패 혹은 지연 등으로 당사의 수소 관련 매출이 급격히 악화될 위험이 있습니다. 투자자 분들께서는 이점 유념하시기 바랍니다.

3)급격한 대체산업의 출현에 따른 위험
수소에너지 산업을 대체할 수 있는 신규 친환경, 이산화탄소 절감 에너지원의 출현 및 매연저감장치를 대체할 수 있는 신규 기술, 제품의 상용화가 실현될 경우, 당사 기업의 계속성에 심각한 악영향이 발생될 수 있습니다..

 

 

6.자금사용목적

시설자금:1600억

운영자금:546억
계:2176억 
상기 자금의 사용목적은 공모 희망 가액인 30,300원 ~ 37,300원 중 최저인 30,300원 기준으로 산정했을 때의 유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

 

 

7.직원현황

직원수는 157명이며 평균근속연수는 2.9년, 1인당 평균급여액:29,583,000원(6개월 기준인것 같음요.아마 보너스는 제외인듯요) 입니다.

IPO는 회사를 투명하게 공개해야 하는 부담이 있을것 같아요..

증권신고서를 꼼꼼히 보면 기업에 대해 자세히 알 수 있으니까요..

 

8. 요약재무제표

 

2020년기준 매출액 1135억, 영업이익 150억

출처:증권신고서 요약재무제표

9.대표이사 이력

안홍상 대표이사
남성
1967.01
(미)노스웨스턴대 화학 박사(2011)
카이스트 화학과 석사(1992)
서울대 화학과 학사(1989)
현대모비스㈜ 상무 2010.10~2020.12
올리버와이만 파트너 2007.03~2010.10
모니터그룹 팀장 2006.01~2007.02
맥킨지 컨설턴트 2001.12~2003.06 
임기만료일: 22.01.01

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증권신고서 보면서 개인적으로 궁금했던 내용 올렸습니다.

요즘 청약일정이 바뀌는 경우가 자주 있으니 참고바랍니다.