대신밸런스제10호스팩 (387310)청약일정

1.회사내용

 

대표이사 이현식

설립일: 2021.05.04
업종: 금융 지원 서비스업

주요제품 금융 지원 서비스업
주간사 대신증권
본점소재지 서울특별시 중구 삼일대로 343

 

 

예비심사청구내용
심사청구일 2021.05.25

심사승인일 2021.07.23
청구시 최대주주: 뉴젠인베스트먼트(주)

최대주주비율 86.96 %
공모(예정)발행가 2,000원

공모(예정)주식수 5,000,000 주

상장(예정)주식수 5,460,000 주

 

2.보호예수

 

최대주주와 프라임자산운용,대신증권의 46만주는 상장 후 6개월동안 매도금지 입니다. 

보호예수물량:8.42% 유통가능주식 91.58%

*총발행 주식수: 5,460,000주 (2021.08.04~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수: 460,000주
-신주발행 주식수: 5,000,000주

 

 

3.청약일정

 

   수요예측일 2021.09.01 ~ 09.01
   공모청약일 2021.09.06 ~ 09.07
   환불일 2021.09.09
   납일일 2021.09.09
   주간사 대신증권
   공모가격   2,000 원 
   공모금액   100 억원 
  공모주식수 5,000,000 주 (모집100%)

그룹별배 정   

전문투자자: 3,750,000 주 75 %
일반청약자: 1,250,000 주 25 %
청약한도:125,000주

5.해산

1. 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우
2. 합병승인을 위한 주주총회에서 합병승인이 부결될 경우
3. 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병 불가능

6.해산 시 예치자금의 반환

1주당 지급예상금액 2,028원 (예치기간 36개월, 이자율 0.47% 가정)
공모예치자금 100억 (공모주 5,000,000주 x 2,000원)

7.합병 대상기업

회사의 주주가치 극대화가 가능하고 합병에 따른 이익이 있다고 판단되는 2차전지, 신재생에너지, 신소재 등의 산업을 영위하는 법인을 대상으로 우선적으로 합병을 추진할 예정.

 

 

참고로 대신밸런스 제9호스팩은 합병소식이 있어서 거래정지 입니다.

 

대신밸런스제9호스팩은 비상장법인인 블리츠웨이를 흡수합병하기로 결정했다고 6월 23일 공시했습니다.
합병비율은 1대 30.1355이며 합병기일은 12월 7일입니다.

회사측은 “블리츠웨이의 합병이 완료되면 형식적으로는 대신밸런스제9호스팩이 존속법인이 되고 블리츠웨이는 소멸법인이 되나, 실질적으로는 블리츠웨이 사업의 계속성을 유지한 채 코스닥시장에 상장하는 효과가 발생하게 된다”고 설명한 소식이 있습니다.