이커머스서비스 플랫폼 플래티어 공모주

7월 19~20일 상장예정인 플래티어 공모주 청약일정 정리합니다.

 

기업들이 이커머스 플랫폼을 구축하고 운영하는 데 도움을 주는 '플래티어'가 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 2005년 설립된 플래티어는 유통·제조·금융 서비스 분야 기업 170여 곳에 이커머스 플랫폼 서비스를 제공해 왔다.

고객사로는 현대자동차·한국타이어·롯데쇼핑·신세계 등 대기업들이 포진해 있다. 플래티어 주요 사업 부문은 고객사들이 전자상거래 플랫폼을 설계·구축·운영할 수 있도록 돕는 'CM'과 전반적인 디지털 전환을 돕는 'IDT'로 나뉜다. 국내 수요가 급격히 증가해 온 CM 부문은 상장 이후 인력을 충원하고 사업 역량을 확보해 중국과 동남아시아로 진출할 계획도 지니고 있다.

주요 기능으로는 회원 관리·정산 등이 포함된 업무 솔루션, API·클라우드 등 기술 구축, 실시간 분석 기반 고객 타기팅 솔루션 등이 있다. 플래티어는 인공지능(AI)을 기반으로 한 개인화 마케팅 플랫폼 솔루션이지만, 고객사의 자체 온라인 쇼핑몰 구축 솔루션까지 서비스 영역을 확장한다는 계획이다. 지난해 플래티어의 매출은 393억7620만원을 기록해 전년 동기(237억49만원) 대비 66% 증가했다. 영업이익도 같은 기간 20억원에서 36억원으로 증가했다. 플래티어 주요 주주로는 이상훈 대표(44.01%), 아폴론 사모투자 합자회사(25.83%), 오비트-크레딧사일로1호 신기술사업투자조합(6.63%) 등이 이름을 올리고 있다.

플래티어는 상장을 통해 조달한 자금을 AI 기반 빅데이터 솔루션 '그루비'의 기능을 고도화하고 파트너사에 제공하는 서비스를 개선하는 데 투자할 예정이다. 또 이커머스 분야에서 고도의 기술을 지닌 기업의 인수·합병(M&A)에도 지속적으로 관심을 갖고 있다. 플래티어는 총 180만주를 100% 신주로 모집한다. 공모가 희망 밴드는 8500~1만원이며, 이에 따라 153억~180억원을 조달할 계획이다. 상장 직후 유통 가능한 물량은 29.1%다. 7월 12~13일 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 뒤 같은 달 19~20일 공모 청약을 할 예정이다. 상장 대표 주관은 KB증권이 맡았다.

출처:매일경제 강인선 기자.

 

1.회사개요.

 

대표이사 이상훈

설립일 2005-03-01
기업구분 벤처

사업자등록번호 114-86-42166
대표전화 02-554-4668

홈페이지 plateer.com
결산월:12월

종업원수:183명
업종: 소프트웨어 개발 및 공급업

주요제품:E-Commerce Platform 구축
주간사: KB투자증권
본점소재지: 서울특별시 송파구 법원로9길 26, 디동 제6층(문정동, 에이치비지니스파크)

 

2.청구내용

 

심사청구일: 2021.03.31

심사승인일: 2021.06.03
청구시 매출액: 39,376 백만원

법인세차감전순이익 :3,086 백만원
청구시 순이익: 2,685 백만원

청구시 자기자본 :8,430 백만원
청구시 최대주주: 이상훈

최대 주주비율: 44 %
공모(예정)주식수: 1,800,000 주
상장(예정)주식수: 8,269,707 주

 

 

3,유통가능물량

 

2,410,000주:29.14%

보호예수물량:5,859,707주  70.86%

보호예수 물량합계

5,859,707 주

0 주

70.86 %

 

유통가능	[기존 주주]	700,000 주	0 주	8.46 %
	[공모시 기관투자자]	1,260,000 주	0 주	15.24 %
	[공모시 일반투자자]	450,000 주	0 주	5.44 %
	유통가능 주식합계	2,410,000 주	0 주	29.14 %

 

 

4.주식선택매수권부여

 

구주주 물량이 4,930원으로 219,500주를 발행한 이력이 있습니다.

참고하세요..

 

 

5.수요예측 및 청약일정
  

   수요예측일: 2021.07.12 ~ 07.13
   공모청약일: 2021.07.19 ~ 07.20
   환불일: 2021.07.22
   납일일: 2021.07.22
   상장일 :미정

   공모가격 :8,500원~10,000 원
   공모금액: 153억원~ 80 억원
   청약증거금율: 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
    

6.공모주식수 1,800,000 주 (모집100%)

배 정:전문투자자 1,260,000주 70 %
우리사주조합: 90,000주 5 %
일반청약자: 450,000주 25 %
해외투자자: 0주 0%

증권회사:KB증권

배정수량:427,500주, 최대청약한도:14,000주
하나금융투자 22,500주, 최대청약한도 1,100주 

 

청약한도
KB증권:우대기준 및 청약단위에 따라

14,000주(100%) / 28,000주 (200%) / 35,000주 (250%) / 42,000주 (300%) / 7,000주 (50%)

하나금융투자: 우대기준 및 청약한도에 따라

1,100주 (100%) / 2,200주 (200%)

 

 

 

38커뮤니케이션 기준 매수매도호가 장외가(7월6일 기준)-참고만 하셔요..

6800원~14800원

 

7.투자위험요소

 

플래티어는 2020년 기준 매출의 약 88%가 (중대형) E-Commerce Platform 구축/운영 사업을 영위하는 CM부문에서 발생하였습니다. 당사의 CM부문은 국내 전자상거래 시장을 전방 시장으로 두고 있으며, 통계청 '온라인쇼핑 동향조사'에 따르면 국내 온라인쇼핑 거래액은 2017년 94.2조원에서 2020년 159.4조원까지 연평균 19.2% 성장하였습니다. 산업통상자원부의 월단위 '주요 유통업체 매출동향 조사' 결과에서도 조사대상 26개 주요 유통업체의 온라인 매출비중은 2018년 37.9%에서 2020년 46.5%까지 지속 성장한 것으로 판단됩니다.

 

그러나 경기 불황으로 인한 소비 축소, 소비행태의 변화에 따른 전자상거래 거래규모 감소 등으로 전자상거래 시장이 현재와 같은 성장세를 이어가지 못할 경우 당사 CM부문의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 온라인 쇼핑 시장의 높은 성장성에도 불구하고 당사 사업전략이 적절하지 않거나 사업계획에 차질을 빚게 될 경우 당사 CM부문의 매출액이 전자상거래 시장의 성장성을 따라가지 못할 수 있음에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

 

전방산업인 E-Commerce(전자상거래) 시장 성장세에 따라 당사는 2018년 이후 2020년까지 연평균 약 70.8%의 높은 매출 성장을 달성하고 있습니다. 전방산업의 지속적 확장에 따라 E-Commerce 플랫폼 구축/개발 수요 및 디지털트랜스포메이션 업무툴(DevOps, Collaboration 등)에 대한 수요도 증가하여 당사의 매출 성장에 기여할 것으로 판단됩니다. 하지만, 일부 프로젝트의 시작 시점 순연 및 인력 부족으로 인한 외주용역비가 증가할 경우 당사의 수익성에 부정적 영향을 초래할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.