알에프에이치아이씨(rfhic) 실권주 발생할 경우 일반공모 내용

알에프에이치아이씨(rfhic) 유상증자 내용 정리합니다.
주주시크릿에 보면 염블리 염승환 부장의 성장하는 가치주 탑픽으로 꼽은 주식종목입니다.
신주가 발생한다면 신주발행가가 29,800원으로 주가대비 30%이익을 챙길수 있을 것 같습니다,

7월7일 현재주가: 38,560원

1.회사의 공지내용

당사는 금번 유상증자 관련 최종 발행가가 확정됨에 따라 다음과 같이 공고합니다.

1. 신주의 확정 발행가액 : 보통주식 1주당 29,800원

2. 청약 증거금 : 보통주식 1주당 29,800원 (청약금액의 100%)

3. 구주주 청약일 : 2021년 07월 07일 ~ 2021년 07월 08일 (2일간)

4. 일반공모 청약일 : 2021년 07월 12일 ~ 2021년 07월 13일 (2일간)

– 대표주관회사는 ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표 주관회사의 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

5. 기타사항 – 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, ‘자본시장과 금융투자업에관한법률” 제165조의6 및 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

출처:회사 공지사항

2.청약일정정보

실권주: 일반공모
시장구분:코스닥
종목명: 알에프에이치아이씨
종목코드: 218410
증자주식수:2,800,000 (주)
주당발행가 29,800 (원) 액면가 500 (원)
주 가 :38,800 (원) 발행가 대비 130.2 (%)
청약증거금율 100 (%)
1주당 배정주식수: 0.11819161 (주)
(10주 보유시 12주 청약 가능)
청약일정 2021.07.12(월) ~ 07.13(화)
환불일 : 2021.07.15(목)

구주주 청약일 :2021.07.07 ~ 07.08
주주배정후 실권주: 일반공모
홈페이지: www.rfhic.com
상장예정일:2021.07.27(화)
주간사: NH투자증권

3.기업내용

사업내용
-케이블tv라인증폭기,케이블모뎀튜너,디지털튜너,컨버터.
-RF무선통신제품 제조,판매

회사연혁

4.확정 발행가액의 산출 근거

확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 ① 의 1차 발행가액과 ② 의 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)



구분 발행가액(원)
1차 발행가액 29,800
2차 발행가액 31,950
청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) 23,950

확정발행가액
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터
제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} 29,800




5.자금의 사용목적

유상증자를 통하여 조달 예정인 총 83,440,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다.

6.회사내용 요약

RFHIC (KOSDAQ:RFHIC)는 이동통신사업, 방산사업에 참여하고 있으며 신규사업분야인 산업/과학/의료(ISM)에 사용되는 RF & Microwave 부품 및 시스템을 전문으로 개발/제조하는 업체 입니다.

국내 유일의 질화갈륨 (GaN; Gallium Nitride) 전문 기술을 기반으로 4G LTE/5G, 군용 장비(레이더 및 전자전 등), 고성능 의료 장비 및 산업용 Heating /Drying 분야에서 혁신을 추구하고 있습니다.

전 세계의 Major 통신 및 방산사업자에게 최신/최고의 제품을 ‘One-Stop Solution’으로 공급하고 있습니다. RFHIC는 RF & Microwave 기술을 통해 더 안전하고 편리한 세상을 만드는 것을 사명으로 하고 있습니다.

7.재무요약
2021년 6월 기준 매출액 304억,영업이익 28억

8.추정실적 커센서스

출처:네이버 금융

9.투자위험요소

이동통신 가입자 포화 및 성장 둔화가 해소되지 않더라도 5G 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 당사의 무선통신 사업부문의 주요 제품인 GaN 트랜지스터 및 GaN 전력증폭기에 대한 수요 역시 증가할 것으로 판단됩니다. 다만, 그럼에도 불구하고 코로나19(코로나 바이러스)를 비롯한 환경적 요건 및 마케팅 비용 증가 등으로 인해 통신장비시장에 대한 투자가 활성화되지 않을 가능성이 존재하며 이는 당사 매출 및 이익의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다

이동통신 가입자 포화 및 성장 둔화가 해소되지 않더라도 5G 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 당사가 속한 GaN 트랜지스터/전력증폭기 시장에 대한 투자 역시 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 당사의 GaN 트랜지스터 등의 제품은 2021년 1분기 연결기준 전체 매출액 약 214억원 중 204억원으로 약 94.9%의 비중을 차지하고 있습니다. 2019년 이후 5G 인프라에 대한 투자가 본격화 되었으나, 미국의 화웨이 제재를 비롯하여 2020년 전 세계적인 코로나19 확산 등의 영향으로 5G 투자가 지연되고 있습니다. 5G 시장의 성장 및 관련 투자 추이, 그리고 전방산업인 이동통신사업에서의 투자 상황 등이 향후 당사의 매출에 직접적인 영향을 끼칠수 있는 상황입니다

해외 사업 확대는 성장이 정체된 내수시장에서 벗어나 당사의 매출처를 다양화하는 등 긍정적인 효과가 있으나, 해당 국가에서 예상하지 못한 정치 및 지정학적 문제가 발생할 시 관련 프로젝트가 지연되거나 수주 금액 회수가 어려워지는 등의 사업상 주요한 위험에 노출될 수 있습니다.

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