공모주 엠로 기업공부,청약일정

공급망관리(SCM) 소프트웨어(SW) 솔루션 기업 엠로는 6월 30일 금융위원회에 코스닥 이전 상장을 합니다.

엠로 증권신고서에 따르면 총 공모주식 수는 101만6104주로 주당 공모 희망밴드는 2만100원~2만2600원입니다.

회사는 밴드상단 기준 최대 230억원을 조달할 계획이며 엠로의 작년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 35%, 600% 증가한 448억원, 65억원이었다.
순이익은 전년보다 493% 증가해 38억원을 기록했습니다.

엠로에 대한 내용 간단하게 요약합니다.

1.회사개요

대표이사: 송재민
설립일: 2000-03-15
기업구분: 이노비즈&벤처

종업원수:204명
업종:소프트웨어 개발 및 공급업
주요제품: SCM구축 및 용역, 라이선스, 기술료, ..

주간사: 한국투자증권

2.예비심사청구내용
심사청구일: 2021.04.23
심사승인일: 2021.06.24
청구시 매출액: 40,302 백만원
법인세차감전순이익: 3,849 백만원
청구시 순이익: 3,389 백만원
청구시 자기자본: 13,598 백만원
청구시 최대주주 :송재민
최대 주주비율: 34 %
주식수: 1,016,104 주
공모상장주식수: 5,426,060 주

3.2021년 자본총계

자본총계	14,377,998,412
매출액	9,445,786,396
영업이익	182,234,920
당기순이익	220,544,107

자본총계143억
매출액:94억
영업이익:1억8천
당기순이익:2억2천

4.청약일정
수요예측일 2021.07.15 ~ 07.16
공모청약일 2021.07.21 ~ 07.22
환불일 2021.07.26
납일일 2021.07.26
상장일:미정
(희망)공모가격:20,100원~22,600 원
(희망)공모금액:204억원~230 억원
청약증거금율: 개인 50%
수요예측 참여기관: 0%
공모주식수:1,016,104 주

전문투자자: 762,078 주    75 %
우리사주조합:0 %
일반청약자 254,026주    25 %
해외투자자: 0주           0%

대표주관회사:한국투자증권
공모주식수:254,026주
청약한도: 8,000주

우대등급에 따른 청약한도
8,000주 (100%)
16,000주 (200%)
24,000주 (300%)
4,000주 (50%)

운영자금:1,646,938
채무상환자금:4,500,000
총계:20,634,598

5.투자의 위험요소

1)의료기기 시장의 기술력 향상, 제도적 개선 및 패러다임의 변화는 시장규모 확대라는 긍정적인 요인이 있지만 당사와 같은 소규모 의료기기 유통 업체 입장에서는 의료기기 제조 업체로부터의 구매 과정에서 상대적으로 열위한 협상력을 보유하게 될 가능성

2)소프트웨어 산업은 정부지원과 수요기반의 확충에 따라 성장하는 경기변동에 비교적 민감한 산업으로 세계 및 국내 경제 저성장 기조의 고착화, 지정학적 분쟁 및 지역 불균형 등 시장의 거시적인 불확실성이 발생할 경우 당사의 영업환경 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.

3)국내 경기 악화에 따라 경기 침체가 발생하는 경우 당사의 기존 고객 및 잠재 고객은 비용 축소를 위하여 IT 투자를 축소할 것을 고려하게 되고, 이는 당사의 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 국내 기업들의 지속적인 IT 투자액 증가 추세와 소프트웨어 구축 및 확장에 대한 투자 관심 증대 등에도 불구하고 기업경기 악화 및 전방산업의 시장 상황이 악화되는 등 외부요인의 부정적인 영향이 지속되는 경우 기업들의 IT 투자 니즈가 감소

4)SCM 시장은 빠르게 성장하고 있으며 이에 따라 신규 업체들이 경쟁할만한 수준의 기술력을 바탕으로 시장에 신규로 진입하거나 기존 경쟁 업체들이 공격적으로 사업을 확장할 경우 업체간 경쟁이 심화될 가능성이 존재합니다. 이로 인해 당사의 시장 지위가 축소되고 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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