공모주 엠로 수요예측결과와 청약일정
공급망관리(SCM) SW 솔루션 기업인 엠로는 최종 공모가를 희망밴드 상단인 2만2600원에 확정했습니다.
지난 2000년 설립된 엠로는 자동차, 전자, 철강, 화학, 유통, 의료, 금융 등 다양한 산업 영역에서 280여개 기업에 1000건 이상의 구매 SCM 솔루션을 공급해 왔습니다. 지난해 실적은 연결기준 매출 448억원, 영업이익 64억5900만원, 당기순이익 37억5900만원을 기록했다. 전년 대비 매출은 35%, 당기순이익은 493%, 영업이익은 600% 각각 급증했습니다.
1.공모개요 및 청약일정
공모가:22,600원
청약일:8/4~5
환불일:8/9
주간사:한국투자증권
최소청약금액:113,000원
균등물량:127,013건
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2.수요예측결과
기관참여 건수는 783건 입니다.
경쟁률: 685대1을 기록했습니다.
의무보유확약
총783건중 미확약 733건 확약 50건으로 건수기준으로 6.38%입니다.
한국투자증권의 등그별 청약한도는 8,000주이며, 우대 고객의 경우 16,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 24,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 4,000주(50%)까지 청약 가능합니다.
3.자금의 사용처
공모자금 232억은 마케팅비용, 채무상환,연구배발에 사용할 예정입니다.
1)마케팅 비용
마케팅 강화를 통해 당사 브랜드 이미지와 인지도를 강화하고 클라우드 기반의 플랫폼 서비스의 잠재 고객을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 클라우드 기반의 플랫폼 서비스로 비즈니스 모델이 전환됨에 따라 타겟시장에 대한 브랜딩과 마케팅의 중요성이 크게 증가하고 있습니다. 특히 디지털 마케팅을 강화할 예정이며 B2B마케팅의 특성상 고객에게 신뢰감과 실질적으로 도움이 되는 정보를 제공할 수 있는 다양한 콘텐츠를 생산할 계획입니다. 당사는 2021년부터 2024년까지 총 1,961백만원을 마케팅 비용으로 사용할 계획입니다.
2)채무상환자금
중장기적인 측면에서 고정비용의 감소와 재무안정성 강화를 위해 당사의 차입금 중 4,500백만원을 공모자금을 활용하여 2021년 중 상환할 계획입니다. 당사는 우리은행에서 시설자금 목적으로 차입한 대출금(이자율 연 1.74%, 만기 2022년 03월 15일, 대출규모 4,500백만원)을 상환하고자 계획하고 있습니다. 당사는 2021년 1분기말 현재 9,213백만원의 차입금이 존재하며 이 중 해당 대출금 4,500백만원을 상환하여 중장기적인 측면에서 고정비용을 감소시키고 재무 건전성을 강화할 계획입니다.
3)투자위험요소
신규 솔루션 개발에 따른 투자손실 발생 위험
신규 솔루션 및 서비스 개발 비용에 총 138억원을 사용할 예정이며, 당사의 보유 자금으로 16억원, 공모자금으로 122억원을 사용할 예정입니다. 당사는 '지능형 수요예측 및 재고관리(SMARTi-MAES)', '전자서명/계약 플랫폼(anySign)', 'Risk Management Hub', 'Emro Business Link', 'SMARTocr' 등 기존 SCM 솔루션 확대 및 새로운 성장동력 확보를 위한 신규 솔루션 및 서비스 도입을 위한 개발을 계획하고 있습니다. 다만, 상기 신규 솔루션 및 서비스의 개발 계획은 개발을 위한 당사의 노력 및 계획에도 불구하고 당사가 예상하지 못한 외부 변수에 의하여 솔루션 및 서비스의 출시 일정이 지연되거나 개발에 실패할 수 있습니다. 또한, 해당 신규 솔루션 및 서비스가 출시되더라도 시장에서의 경쟁과 수요자의 Needs를 충족하기 위해 지속적으로 솔루션을 업그레이드하는데 비용이 소요되며, 수요자의 Needs가 당사 예상보다 낮거나 시장 진입에 실패할 경우 당사의 예상과는 다르게 당사 매출 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 신규 솔루션 및 서비스 개발 및 상용화에 실패할 경우 신규 솔루션 및 서비스 개발을 위한 투자자금은 회수할 수 없으며 이로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
