디앤디플랫폼리츠(8/5~9, 5000원, 의무보유확약 22.3%)
8월 5일부터 9일 까지 리츠 청약이 있습니다.
리츠가 무엇인지 알아보고 디엔디플랫폼리츠의 청약일정에 대해 알아봅니다.
리츠 [ REITs ]란?
투자자들로부터 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련 자본·지분(Equity)에 투자하여 발생한 수익을 투자자에게 배당하는 회사나 투자신탁.
'Real Estate Investment Trusts'의 약자로 부동산투자신탁이라는 뜻이다.
소액투자자들로부터 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련 자본·지분(Equity)에 투자하여 발생한 수익을 투자자에게 배당하는 회사나 투자신탁으로 증권의 뮤추얼펀드와 유사하다.
주로 부동산개발사업·임대·주택저당채권 등에 투자하여 수익을 올리며, 만기는 3년 이상이 대부분이다.
이 제도는 1938년에 스위스에서 처음으로 실시되었고, 제2차세계대전 후 급속히 발달하여,1959년 이후 구미 여러 나라에서 잇달아 시작되었는데, 특히 독일·미국 등에서 많은 발전을 이룩하였다. 리츠는 설립형태에 따라 회사형과 신탁형으로 구분된다. 회사형은 뮤추얼펀드와 마찬가지로 주식을 발행하여 투자자를 모으는 형태로 투자자에게 일정기간을 단위로 배당을 하며 증권시장에 상장하여 주식을 사고 팔 수 있다. 신탁형은 수익증권을 발행하여 투자자를 모으는 형태로 상장이 금지되어 있다. 리츠의 특징은 주식처럼 100만 원, 200만 원의 소액으로도 부동산에 투자할 수 있어 일반인들도 쉽게 참여할 수 있으며, 증권화가 가능하여 증권시장에 상장하여 언제든지 팔 수 있다. 또한 부동산이라는 실물자산에 투자하여 가격이 안정적이다.
주주들에게 매년 배당가능이익의 90% 이상을 의무적으로 배당하고, 그 수익 또한 부동산의 임대료에서 발생하기 때문에 예금이나 채권보다는 높은 수익을 올리면서 안정적인 운영을 원하는 투자자들에게 인기가 많다.
출처:네이버 지식백과
디앤디플랫폼리츠는 SK디앤디 자회사 디앤디인베스트먼트가 운용하는 리츠다. 서울시 영등포구 문래동 소재 오피스 세미콜론 문래, 경기도 용인시 소재 백암 파스토 1센터, 일본 아마존 물류센터 등 국내외 3개 자산에 투자하고 있다.
디앤디플랫폼리츠는 상장 후 SK디앤디가 개발하는 오피스 및 물류 우량자산을 확보해 양적, 질적 성장을 꾀한단 계획이다. SK디앤디는 300억원을 직접 투자한 스폰서이자 공동사업협약 대상자로, 디앤디플랫폼리츠는 SK디앤디가 단독 개발한 자산을 우선 편입할 권리를 갖는다.
한편 디앤디플랫폼리츠의 일반 청약은 오는 5~9일 진행된다. 주관사는 NH투자증권과 신한금융투자, 대신증권이며 인수회사는 SK증권과 유안타증권이다. 유가증권시장 상장 예정일은 이달 27일이다.
모집식수는 3,500만주에 1750억입니다.
배당 기산일은 4월1일,10월1일 입니다.
유통가능물량은 3천5백만주, 54.35%로 기관의 의무보유 확약에 따라 달라집니다.
1.재무정보
2020년 기준 영업수익 107억에 영업이익 57억 입니다. 당기순이익은 47억 적자입니다.
수요예측결과
기관 경쟁률 244.81대1
기관참여건수는 381건
수요예측시 신청가격은 370건이 5000원을 제시했습니다.
의무보유 신청내역
총 381건의 신청건수 중 미확약 296건,확약 85건으로 확약비율 22.3%입니다.
청약일정
주간사:NH투자증권,대신,신한금투,유안타,SK증권 5곳
청약일:08.05~08,09
환불일: 08.11
상장일: 08.27
공모가격: 5,000원
공모금액:1,750억원
공모주식수: 35,000,000 주 (모집100%)
▶그룹별 배정
전문투자자 17,500,000주 50 %
우리사주조합 0 주 0 %
일반청약자 17,500,000 주 50 %
주간사 배정수량과 청약한도
▶NH투자증권
3,920,000 주 3,920,000 주
▶대신증권
6,000,000 주 3,000,000 주
▶신한금융투자
3,580,000 주 3,580,000 주
▶유안타증권
2,400,000 주 1,200,000 주
▶SK증권
1,600,000 주 1,600,000 주
청약 및 우대등급에 따른 청약한도
▶NH투자증권 > 3,920,000주
▶대신증권 > 3,000,000주 (100%) / 6,000,000주 (200%)
▶신한금융투자 > 3,580,000주
▶유안타증권
840,000주 (오프라인, 70%) / 1,200,000주 (온라인, 100%) / 1,800,000주 (오프라인, 150%) / 2,400,000주 (온라인, 200%)
▶SK증권 >1,600,000주