2차전지 양극재 음극재 기계업체 공모주 원준 미리보기
9월 27일 28일 2차전지 양극재와 음극재의 소성로 기계를 만드는 원준의 공모주 청약이 예정되어 있다.
2008년 설립한 원준은 첨단소재 생산에 필수적으로 필요한 열처리 장비인 '산업용 로(爐)'를 개발하고 제조한다.
원준의 사업은 크게 소성로과 공정기술 사업 두 가지로 나뉜다. 원준의 사업은 크게 소성로과 공정기술 사업 두 가지로 나뉜다. 주요 생산 제품은 RHK(Roller Hearth Kiln)와 PK(Pusher Kiln) 등 자체 원천기술을 바탕으로 한 고객 맞춤형 고성능 소성로다.
특히 전기차 시장 확대 등에 따라 폭발적으로 수요가 증가하고 있는 2차전지의 양극재를 만들어내는 RHK 소성로를 본격적으로 공급하면서 외형을 키워왔다.
원준의 주요제품을 증권신고서에 설명되어 있는 장비의 개요는 다음과 같다.
열처리 장비가 매출의 77.2%를 차지하고 있다.
회사개요
대표이사 이성제
설립일 2008.11.26
종업원수 49명
업종 특수 목적용 기계 제조업
주요제품 양극재 및 음극재용 소성로
본점소재지 경기도 수원시 권선구 산업로 174-29
예비심사청구내용
심사청구일 2021.05.28
심사승인일 2021.07.21
청구시 매출액 64,030 백만원
법인세차감전순이익 5,375 백만원
청구시 순이익 4,412 백만원
청구시 자기자본 25,479 백만원
청구시 최대주주 강숙자
최대 주주비율 26 %
공모(예정)주식수 1,004,807 주
상장(예정)주식수 5,024,037 주
보호예수 물량과 유통물량
보호예수는 61.09%
유통가능 주식 38.91%
유통 가능한 기존주주 19.51%
총발행 주식수 : 5,024,037주
(2021.08.24 ~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수 : 4,000,000주
-신주발행 주식수 : 1,004,807주
-상장주선인 의무인수분: 19,230주
청약일정
수요예측일 2021.09.15 ~ 09.16
공모청약일 2021.09.27 ~ 09.28
환불일 2021.09.30
납일일 2021.09.30
(희망)공모가격 52,000 원 ~ 60,000 원
(희망)공모금액 522 억원 ~ 603 억원
총공모주식수 1,004,807 주 (모집100%)
그룹별 배정
전문투자자 723,605 주 72.01 %
우리사주조합 30,000 주 2.99 %
일반청약자 251,202 주 25 %
주간사:NH투자증권 251,202 주
청약우대 단위에 따른 청약한도
NH투자증권
10,000주 (100%) /
15,000주 (150%) /
20,000주 (200%) /
25,000주 (250%)/
자금의 사용목적
(1) 시설자금
생산설비에 관한 사항에서 기술한 바와 같이 당사의 제작 장비는 핵심 기능을 제외하고는 주요 부품들을 외부 협력업체에서 조달하고 있으며, 제품들은 고객사 현장에서 직접 조립 및 가동을 통해 납품되는 경우가 대부분으로 규모가 큰 공장의 고정적인 확보 및 증설이 필요하지 않습니다. 따라서, 1년 이내에 확정된 공장 설비 및 대규모 기계장치에 대한 추가 투자 계획은 없습니다만, 현재 제1공장, 제2공장이 분산되어 위치하고 있고, 효율적인 생산 관리 등을 위한 통합 공장의 신축 또는 인수할 계획이 있으며, 토지와 건물, 기계장치 등을 포함하여 총 80억원 정도의 공모자금 투입을 예상하고 있습니다.
(2) 채무자금 상환
증권신고서 제출일 현재 150억원의 차입금 잔액 중 2021년과 2023년에 만기가 도래하는 차입금에 대해서 순차적으로 총 100억원을 상환할 예정입니다.
(3) 타법인증권 취득자금
당사는 유럽, 미국 및 중국 등 다양한 지역으로 영역을 확대하기 위해 2019년 이후부터 다수의 해외 관계사를 설립하여 해외 진출의 교두보로 활용하고 있습니다.
2차전지 테마는 좋은데.. 일반공모 주식수가 너무 적어서 균등 125,000주 남짓인데.. 요즘 공모주는 항상 추첨운이 대세라는요...
기관경쟁률은 어떨지 궁금하네요...