미래에셋글로벌리츠 (396690)-공모주 청약

 

미래에셋글로벌리츠가는 지난 15일~17일 3일간 국내외 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 최종 경쟁률 1019.58 대 1을 기록하며 상장리츠 중 수요예측 역대 최고 경쟁률을 경신했다. 이번 수요예측에는 국내외 1,106개 기관이 참여해 총 91억8843만9000주를 신청, 전체 주문 규모는 46조3562억원에 달한다.

미래에셋글로벌리츠는 미국, 서유럽 등 주요 선진국 핵심 지역의 물류센터와 데이터센터, 오피스 등을 투자대상으로 하는 영속형 상장리츠다. 특히 코로나19로 인한 전자상거래 활성화로 고속 성장한 물류센터를 자산으로 편입했다. 기초자산은 ▲아마존 휴스턴 ▲페덱스 탬파 ▲페덱스 인디애나폴리스 물류센터 3곳으로 자산 규모만 약 4500억원에 달한다. 

 

 

 

 

 

1차 유상증자(납입일: 2021년 10월 8일)를 통해 모집한 사모자금 약 702억원 및 중순위대출 차입금 약 520억을 재원으로 자리츠 지분증권 100%를 취득하였으며, 자리츠는 해당 금원으로 미국 플로리다주 Tampa 소재 FedEx 물류시설, 미국 텍사스주 Houston 소재 Amazon 물류시설을 보유하고 있는 현지 SPC의 지분증권 100%를 취득하였습니다.

금번 공모 청약을 통해 약 751억원을 모집하여 미국 인디애나주 Indianapolis(인디애나폴리스) 소재 FedEx 물류시설에 투자한 미래에셋맵스미국17-1호의 수익증권 48.61% 지분을 취득하고, 중순위대출 차입금 약 520억원을 상환할 예정입니다.

투자대상 자산 매입 완료 후 개략적인 당사의 투자구조는 아래와 같습니다.

 

 

 

1.청약일정

 

   공모청약일: 2021.11.22 ~ 11.24
   환불일: 2021.11.26
   납일일: 2021.11.26
   상장일: 2021.12.03
   공모가격 :5,000원

   공모액: 751 억원
   기관경쟁률: 1,019대1
   공모주식수 15,020,000 주 (모집100%)

그룹별 배정

기관: 9,012,000 주 60 %
우리사주조합: 0 주 0 %
일반청약자: 6,008,000 주 40 %



미래에셋증권

2,102,800 주

1,050,000 주

KB증권

2,102,800 주

700,000 주 

NH투자증권

1,802,400 주

720,000 주

주간사별 우대 단위에 따른 청약한도

▶미래에셋증권 

1,050,000주 (100%)/ 2,100,000주 (200%)

▶KB증권

700,000주 (100%) / 1,050,000주 (150%) / 1,400,000주 (200%) / 1,750,000주 (250%) 2,100,000주 (300%)

▶NH투자증권

720,000주 (100%) / 1,080,000주 (150%) / 1,440,000주 (200%) / 1,800,000주 (250%)