카카오뱅크 증권신고서 미리보기

카카오뱅크의 IPO 증권신고서 내용 요약해봅니다.

심사청구일	2021.04.15	심사승인일	2021.06.17
청구시 매출액	804,157 백만원	법인세차감전순이익	122,332 백만원
청구시 순이익	113,636 백만원	청구시 자기자본	2,796,963 백만원
청구시 최대주주	카카오	최대 주주비율	32 %
공모(예정)발행가	0 원 ~ 0 원	공모(예정)주식수	0 주
공모(예정)금액	0 백만원 ~ 0 백만원	상장(예정)주식수	0 주

1.공모정보

수요예측일: 2021.07.20 ~ 07.21
공모청약일: 2021.07.26 ~ 07.27
환불일: 2021.07.29
납일일 :2021.07.29
공모가격 33,000 원 ~ 39,000원
공모금액 21,599 억원 ~ 25,526억원

2.증권회사별 배정수량

증권회사	배정수량	청약한도
KB증권	8,810,577 주	880,000 주	대표주관회사
한국투자증권	5,978,606 주	190,000 주	인수회사
하나금융투자	943,990 주	45,000 주	인수회사
현대차증권	629,327 주	31,000 주	인수회사

3.우대한도에 따른 청약단위

KB증권
290,000주 (100%) / 580,000주 (200%) / 730,000주 (250%) / 880,000주 (300%) / 140,000주 (50%)

한국투자증권
190,000주 (100%) / 380,000주 (200%) / 570,000주 (300%) / 95,000주 (50%)

하나금융투자
45,000주 (100%) / 90,000주 (200%)

현대차증권
31,000주 (100%) / 62,000주 (200%)

4.보호예수와 유통가능물량

보호예수 물량합계 346,774,592주 72.99 %
유통가능 주식합계 128,325,645주 27.01 %


공모전 자본금: 20,000억원
발행주식수: 409,650,237주


공모후 자본금 23,750억원
발행주식수 475,100,237 주

5.카카오뱅크 장외가

6월 29일 현재 89,000원.

6.직원현황

남직원: 532명
여직원:482명
총:1,014명
평균근속연수: 2년 6개월
1인당 평균급여액:8천3백만원

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유가증권시장에 상장하면 카카오뱅크는 KB금융지주(약 24조원)와 신한금융지주(약 22조원)에 이어 세 번째로 시총이 높은 은행에 등극하게 된다.

카카오뱅크의 상장 주관을 맡은 KB증권, 크레디트스위스는 카카오뱅크의 상장 후 기업 가치를 15조7742억~18조6443억원 수준으로 평가했다. 평가 시가총액 22조9610억원에 18.8~31.3%의 할인율을 적용한 결과다. 카카오뱅크 기업가치를 두고 시장에서는 대체로 '예상한 수준'이라는 평가다. 한 자산운용사 관계자는 "카카오뱅크의 적정 기업가치는 공모가 상단 기준 18조~19조원이 될 것으로 예상했다"고 말했다.

상장 직후 유통 가능 물량도 27.01%로 낮은 편이다. 주요 주주인 카카오(27.26%), 한국투자밸류자산운용(23.25%) 등은 상장일로부터 6개월간 의무 보유할 것을 확약했고 넷마블(1.6%), 스카이블루럭셔리인베스트먼트(1.6%) 등은 3개월간 지분을 매각하지 않기로 했다. 한편 카카오페이도 28일 유가증권시장 상장예비심사를 통과했다.