카카오페이 공모주 청약일정

 

카카오페이가 7월2일 증권신고서를 금융위원회에 제출했습니다.

간단하게 청약일정과 증권신고서 내용 요약해봅니다.

전량 균등배정이면 어떤상황이 연출될런지 참 궁금합니다.

삼성증권과 대신증권 합하여 748만주(?? 증권신고서에는 425만주~510만주네요.. 정확히 잘 모르겠습니다.) 이던데 전국민이 한주씩 골고루 돌아갈 것.....

추첨할 가능성도 있지 않을까 싶은데요. 한참 더운날 대한민국이 더 뜨거워질 것 같습니다.

6차 재난지원금이 될 가능성이 있을까 한번 생각해봅니다.

 

 

청약일정

수요예측: 7월29∼30일 
청약날짜:8월 4일~5일
배정날짜:8월 9일
상장예정일:8월12일
공모 희망가:6만3천원∼9만6천원
최소청약수량:20주
공모주수:1700만주
기관 투자자: 935만∼1천275만주(55∼75%),
일반 청약자:425만∼510만주(25∼30%)
우리사주조합: 340만주(20%)
예상시총: 8조2천131억원∼12조5천512억원

주간사
삼성증권(476만주)
대신증권(272만주)

배정방식:국내 기업공개(IPO) 사상 최초로 일반 청약자 몫 공모주 물량 100%를 균등 배정

 

카카오페이 현황

누적가입자수:3천600만명
연간 거래액은 지난해 67조원, 올해 1분기 22조8천억원
1분기에는 영업이익 108억원으로 분기 첫 흑자 달성

 

 

1. 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0%(3,400,000주)를 우선배정합니다.
② 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 총 공모주식의 55.0%~75.0%(9,350,000주 ~ 12,750,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (4,250,000주 ~ 5,100,000주)를 배정합니다.

 

 

2.배정 방법

금번 공모는 일반청약자에게 4,250,000주에서 5,100,000주 이하를 배정할 예정으로서 일반청약자의 청약주식수가 배정주식수를 초과한 경우, 배정주식의 100%를 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 “균등방식 배정”)으로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 청약주식수만큼 배정을 받지 못한 일반청약자를 대상으로 추첨을 통하여 재배정합니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 이후 미청약물량은 총액인수계약서에 정한 인수비율에 따라 각 인수단 구성원이 개별채무로 인수합니다.

 

 

3.자금사용목적

(1조600억)

(가) 이커머스 파트너십 구축


당사는 온라인 결제사업 분야에서의 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 온라인 커머스 및 O2O 기업에 간편결제 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 이커머스 전체 시장은 수년간 급격히 성장하고 있으며, 공산품을 판매하는 대형 이커머스 뿐만 아니라 패션, 뷰티, 장보기, 리빙 등 세부 영역에서 경쟁력을 확보하면서 성장을 하고 있는 업체들도 다수 존재합니다. 또한, O2O 서비스 업체들 역시 다양한 분야에서의 차별적 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장 중이며, 최근 급격히 성장한 배달 서비스가 대표적인 예입니다. 

 당사는 이러한 업체들과 다양한 형태의 파트너십을 맺으며 공동 마케팅을 통해 당사의 결제서비스의 점유율을 높이기 위한 활동을 현재 진행 중이며 향후에도 지속적으로 강화할 예정입니다. 이 과정에서 특정 업체들에 대해서는 지분 투자를 함께 계획 중이며, 당사의 간편결제 서비스와 해당 업체와의 강결합을 바탕으로 해당 업체 측면에서는 당사의 거대한 유저 기반을 통한 거래 활성화를, 당사 측면에서는 해당 업체 내 당사 결제 비중 증가에 따른 수수료 매출 증대 및 투자 지분가치 상승 효과를 기대할 수 있습니다.

 

 

  (나) 증권 리테일 사업 확장

당사는 금번 공모자금을 활용하여 자회사 카카오페이증권의 리테일 사업 확장을 위한 자본 확충을 가속화할 계획입니다. COVID-19 이후 개인의 주식투자가 급격히 성장함과 동시에, 기존 증권사의 사업 확대는 물론 플랫폼 기반 신규 증권사가 등장함에 따라 향후 주식 서비스 시장은 경쟁이 더욱 격화될 것으로 예상됩니다. 이에 카카오페이증권은 업계 후발 주자로서 조기에 시장주도권을 장악할 필요가 있으며, 이를 위해 발빠른 자본확충을 통한 신속한 사업 추진을 계획하고 있습니다. 구체적으로 카카오페이증권은 2021년 하반기 차별화된 주식위탁매매 서비스 런칭을 준비 중이며 이를 위한 시스템 투자, 인력 확충, 주식 소수점 매매 서비스를 위한 필요 라이선스 획득 등의 작업을 진행 중입니다. 또한, 2022년부터는 신용융자 시장에 본격적으로 진입할 계획입니다. 카카오페이와 연계한 수백만의 개인 유저들에게 안정적인 신용융자 서비스를 제공하기 위해 단계적인 유상증자를 계획하고 있으며, 중장기적으로는 자기자본 3조원 이상의 종합 금융사업자로의 도약 및 프라임 브로커리지 등 IB사업 진출도 목표하고 있습니다.

 
(다) 디지털 손해보험사 자본 확충

당사가 추진중인 디지털 손해보험사 설립 프로젝트는 2021년 6월 예비허가를 득하였으며, 연내 본허가 획득 및 2022년 1분기 내 정식 사업런칭을 계획하고 있습니다. 디지털보험사는 초기 자본금 1,000억원으로 시작할 예정이나, 카카오페이의 고객기반 및 카카오 계열사의 플랫폼 경쟁력을 고려 시 보유보험료 증가에 따른 자본확충 필요성이 조기에 대두될 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 생활밀착형 일반보험으로 초기 시장 진입 후 모빌리티 및 건강보험 영역으로의 단계적 사업 확대를 계획하고 있는 바, 당사 및 카카오는 2023년부터 디지털보험사에 대한 유상증자를 가속화할 예정이며, 이를 통해 미국의 레모네이드, 중국의 중안보험과 같은 한국 디지털 보험 성공사례를 구축할 목표입니다.

 

 

(2) 운영자금

(가) 오프라인 결제 인프라 확충

당사는 온라인 결제와 더불어 다양한 형태의 오프라인 상점내 간편결제 사업 역시 영위하고 있습니다. 현재 당사가 추산하고 있는 국내 오프라인 신용카드 가맹점의 수는 약 250만 수준으로, 오프라인 시장에서의 사용성 강화 및 간편결제 시장 내 당사 입지의 지속적 강화를 위해서는 빠르게 신규 가맹점을 확대하여 오프라인 시장 내 커버리지를 확대하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이를 위해 당사는 직접 영업 및 리셀러를 통한 간접 영업 방식을 병행하며 가맹점 확보를 가속화 하고 있으며, 해당 가맹점에서 카카오페이 결제를 가능케 하기 위한 결제 인프라를 구축하고 있습니다. 이 과정에서 VAN, POS, 기타 솔루션 업체와의 협업이 필요하며, 가맹점 내 카카오페이 결제가 가능한 단말기의 보급, 카카오페이 결제를 위한 시스템 개발을 위한 비용이 소요됩니다. 또한, 가맹점 오픈 이후에는 가맹점 내 카카오페이의 점유율을 높이기 위한 다양한 마케팅을 수행할 예정입니다.

나) 소액여신 서비스 런칭

당사는 후불교통, 후불결제 서비스를 포함한 소액여신 사업을 추진하고 있습니다. 소액여신 사업을 통해 학생, 주부 등 금융 거래 실적이 부족한 금융소외계층에게도 합리적은 수준의 여신을 제공함으로써 더욱 편리한 금융서비스를 경험할 수 있도록 하는 것이 주 목적입니다. 또한 이들의 금융 이력 축적에 기여함으로써 향후 더 나은 조건으로 금융 서비스를 이용할 수 있도록하는 선순환 효과도 기대하고 있습니다. 당사측면에서는 후불교통 및 후불결제 서비스를 통해 확보한 정보를 바탕으로 당사의 대안신용평가모델인 K-CSS를 고도화함과 물론 결제 편의성 제고를 통해 간편결제 볼륨을 확대하는 효과를 얻을수 있을것으로 기대합니다. 2021년 6월 모바일 후불교통 서비스가 금융위로부터 혁신금융 서비스로 지정되어 현재 서비스 개발 및 준비 중이며, 금년 말 서비스 오픈 예정입니다. 또한 내년 중으로 후불결제 서비스를 오픈하여 카카오페이가 더욱 혁신적이고 대중적인 결제 수단으로써 이용될 수 있도록 노력해나갈 예정입니다.

 

 

4.직원현황

 

직원 합계: 849명

평균 근속년수:1년 9개월

직원 현황에는 미등기임원이 포함되어 있습니다. (등기임원 제외)

직원수는 증권신고서 작성기준일 현재 기준입니다. 

연간 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.

1인평균 급여액은 2021년 1월~2021년 6월의 급여총액을 직원수로 나누어 계산하였습니다.

직원의 연봉은 평균 8천만원 정도인것 같습니다.

우리사주가 340만주가 배정되는데 직원이 849명이니 인당 4000천주씩 배정되는 건가요?

부럽습니다.

 

 

류영준 대표이사 이력입니다.

 

류영준(남, 1977.06)

대표이사,경영총괄

2017.04~현재 카카오페이 대표이사
2020.04~현재 한국핀테크산업협회 회장
2011.05~2017.04 카카오 핀테크 사업총괄 부사장
<학력사항>
건국대학교 대학원 정보통신학 석사