크래프톤 공모주 청약 증권 신고서요약( 6월16일)

크래프톤의 증권신고서가 공시되어 요약 포스팅합니다.
공모가가 많이 높네요..

장외가를 보니 6월15일 기준 585,000원 입니다.

공모희망가 밴드 범위는 458,000~557,000 입니다.

 

 

 

2. 공모방법

금번 ㈜크래프톤의 유가증권시장 상장공모는
신주모집 7,030,000주(69.9%)
구주매출 3,030,230주(30.1%)

가. 공모주식의 배정내역

공모대상 주식수 배정비율 비고
일반공모 8,048,184주 80.0%
우리사주조합 2,012,046주 20.0% 우선배정
합계: 10,060,230주 100.0%

주당 희망공모가액: 458,000원 ~ 557,000원
확정공모가액 결정방법 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사,
공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정할 예정임라고 나옵니다.

아래 설명을 보니 예측정보는 변동 될 수 있다고 하니 여론에 의해 공모가가 낮춰지는 변동이 있기를 기대합니다.

상기 표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜크래프톤의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

수요예측 공고 및 수요예측 일시

공고일시: 2021년 06월 28일(월) ~ 2021년 07월 09일(금)
수요예측 일시: 2021년 06월 28일(월) ~ 2021년 07월 09일(금)
공모가액 확정공고: 2021년 07월 12일(월)
대표주간사: 미래에셋증권
공동주간사: 엔에이치투자증권, 삼성증권

 

미래에셋증권의 일반청약자 배정물량

배정물량: 925,541주~1,110,649주
최고 청약한도:45,000주 ~ 55,000주
청약증거금율 :50%

미래에셋증권의 청약주식별 청약단위

10주이상 ~ 100주 10주
100주 ~ 1,000주 100주
1,000주 ~ 5,000주 200주
5,000주 ~ 10,000주 500주
10,000주 ~ 50,000주 1,000주
50,000주 ~ 110,000주 2,000주

 

 

미래에셋 기준을 알아보았습니다.
삼성증권의 일반등급의 경우 온라인도 청약수수료 2000원이 있네요.

 

 

 

환매청구권 미부여

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 자세한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 터. 환매청구권 및 초과배정옵션 미부여』를 참조하시기 바랍니다.

증권신고서에 보니 5년동안 회사 연혁이 있어서 알아보았습니다.

2017년 03월
㈜블루홀지노게임즈, 배틀로얄 게임 <플레이어언노운스 배틀그라운드>(이하 <배틀그라운드>) 스팀 Early Access 출시

2017년 11월
㈜블루홀스콜, 모바일 MMORPG <테라 M> 출시, <테라 M>, 애플 앱스토어 및 구글 플레이 인기 앱 1위

2017년 11월 <배틀그라운드>, '대한민국 게임대상 2017' 대상 수상 (총 6개 부문), 기네스북 세계 기록 등재 (총 7개 부문)

2017년 12월
㈜블루홀피닉스, 모바일 스포츠 게임 <미니골프킹> 글로벌 출시

2018년 04월
㈜블루홀, <테라> 콘솔버전 북미, 유럽 출시

2018년 11월
㈜크래프톤, <테라> 콘솔버전 일본 출시

2019년 09월
㈜크래프톤, 모바일 게임 <미니라이프> 글로벌 출시

2019년 10월
㈜스콜, 모바일 RPG <테라 오리진> 일본 출시

2019년 10월
㈜크래프톤, <미스트오버> 콘솔 및 PC 출시

2019년 11월
㈜피닉스, 모바일 게임 <골프킹> 글로벌 출시
<미스트오버> '대한민국 게임대상 2019' 우수상 수상

2020년 03월
㈜레드사하라스튜디오, 모바일 게임 <테라 히어로> 출시

2020년 06월
㈜크래프톤, <빅배드몬스터즈> 일본 출시

2020년 12월
㈜블루홀스튜디오, <엘리온> 출시

매출정보

매출액:1,670,427백만원
경상이익:666,768백만원
당기순이익:556,267백만원

직원현황(2021.5.31일 기준)

남직원 950명,여직원:380명 총 1,330명
평균 근속연수는 1.3년
1인 평균 급여액:평균 5천 8백만원

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증권신고서 참고하여 궁금한 사항 포스팅 했습니다.
매출이 굉장히 많네요. 게임으로 이렇게 돈을 많이 벌 수 있는게 게임 모르는 저로서는 놀랍습니다.

직원의 근속연수가 평균 1.3년으로 생각보다 짧고 여직원의 급여가 남직원과 비교하여 많이 낮다고 공시 되어 있어서 그 또한 놀랍구요!

공모가가 높아서 어떻게 해야할지 고민입니다.

게임 '배틀그라운드'로 유명한 크래프톤의 2020년 연결 기준 매출액은 전년 대비 53.6% 증가한 1조6704억원, 영업이익은 115.4% 증가한 7739억원, 당기순이익은 99.5% 늘어난 5563억원으로 집계됐다. 올해 1분기(1~3월) 연결 기준 매출은 4610억원, 영업이익 22272억원, 당기순이익 1940억원이었다. 해외매출이 4390억원으로 94% 이상의 비중을 차지했다.


공모가 밴드 기준 공모 규모는 4조6075억~5조6035억원에 달한다. 이는 게임사 기준 최대 공모를 기록했던 넷마블(2조6617억원)은 물론이고 사상 최대 공모 규모를 기록했던 지난 2010년 삼성생명(4조8881억원)을 넘어서는 수준이다.

출처:(서울=뉴스1) 정은지 기자