8월 공모주 에스앤디 청약 미리보기

코넥스 기능성 식품 소재 회사 에스앤디 가 코스닥 이전상장을 할 예정입니다.

식품 소재 사업의 탄탄한 경쟁력과 20년 이상의 업력을 바탕으로 꾸준히 이익을 내는 알짜 기업이란 평가가 있다고 합니다.
특히 최근 건강기능식품 소재 사업이 성장하며 신성장동력을 확보했으며 수면 장애 및 위 기능 개선 등에 도움을 줄 수 있는 다양한 기능성 소재를 개발하여 코스닥 이전상장 뒤 건강기능식품 완제품 사업에 진입할 계획이라고 합니다.

 

 

1.회사개요

 

대표이사: 여경목

설립일:1998-12-15
기업구분: 이노비즈&벤처

종업원수: 68명
업종: 기타식품 제조업 주요제품 일반기능식품소재, 건강기능식품 소재
본점소재지: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

 

화사매출 상세내역을 보면 기능성 일반기능성 식품소재 분말이 46.59%를 차지합니다.

 

삼양 불닭볶음면등에 들어가는 조미식품소재가 주제품인 회사입니다.

 

 

 

 

건강보조식품에 들어가는 소재로서 적용제품 중 친숙한 제품이 많습니다.

 

 

예비심사청구내용

심사청구일:2021.04.30

심사승인일:2021.07.12
청구시 매출액: 56,537 백만원

법인세차감전순이익 9,035 백만원
청구시:순이익 7,359 백만원

청구시 자기자본:33,808 백만원
청구시 최대주주:여경목

최대 주주비율:31 %
공모(예정)주식수:1,023,000 주
상장(예정)주식수: 4,090,110 주

 

유통가능 주식이 57.56%로 물량이 많습니다.

금융벤처와 전문투자자 물량이 24.42%가 됩니다.

 

증권정정신고로 청약일정이 2주가량 미뤄졌습니다.

 

 

   대규모 IR일정   
   수요예측일 2021.08.19 ~ 08.20
   공모청약일 2021.08.24 ~ 08.25
   환불일 2021.08.27
   납일일 2021.08.27
  주간사:유진투자증권

  청약한도:25,000주 (일반 고객 및 우대 고객의 청약 한도 동일)
   (희망)공모가격: 30,000원~32,000 원
   (희망)공모금액 :307억원~ 327억원
  
  공모주식수:1,023,000 주 (모집100%)

그룹별 배정  

전문투자자 733,850주  71.74 %
우리사주조합 33,400주  3.26 %
일반청약자 255,750주   25 %

 

수익성 지표

 

수익성 지표 및 손익추이를 보면  매출액은 2018년 375억원, 2019년 463억원, 2020년 565억원, 2021년 1분기 134억원을 달성하고 있습니다.

수익성 지표 또한 지속적으로 개선되고 있으며, 2019년 업종 평균 대비 상대적으로 높은 매출액 총이익률, 매출액 영업이익률, 매출액 순이익률을 보이고 있으며, 향후 전방산업의 지속적인 투자 등으로 인하여 향후 매출액 증가 및 수익성 지표 개선을 보일 것으로 예상합니다.

 

 

자금의 사용목적

자금의 사용목적은 오송공장 증설과 기능성식품 연구개발비로 307억이 사용될 예정입니다.

 

8월 6일 주가 38,250원