현대중공업 IPO일정 미리보기(한국투자증권외 7곳, 52,000원~60,000원)

현대중공업은 어제(10일) 유가증권시장에 상장하기 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 밝혔습니다.
총 공모주식 수는 1,800만 주로 전량 신주 발행됩니다.
1주당 희망공모가액은 최저 5만2,000원에서 최고 6만원 수준이며 공모 자금은 최대 1조800억 원입니다.
공모가는 9월 2일부터 3일까지 수요 예측을 통해 최종 확정될 예정입니다.
7일과 8일 이틀간 일반 공모청약이 실시됩니다.

 

 

현대중공업은 다음 달 안에 상장 절차를 마무리할 계획이라고 밝혔습니다.

회사개요

 

대표이사 한영석

설립일 2019.06.03
종업원수 12,639명
업종 선박 및 보트 건조업 주요제품 선박, 해양플랜트 및 엔진기계 등

주간사: 한국투자증권
본점소재지: 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

예비심사청구내용
심사청구일 2021.05.06

심사승인일 2021.08.05
청구시 매출액 8,310,181 백만원

법인세차감전순이익 -540,129 백만원
청구시 순이익 -431,463 백만원

청구시 자기자본 5,360,803 백만원
청구시 최대주주 한국조선해양(주)

최대 주주비율 100 %

 

 

 

공모전 자본금: 3,538 억원
발행주식수: 70,773,116 주

공모후 자본금: 4,438 억원
발행주식수: 88,773,116 주

 

 

 

보호예수와 유통물량

 

유통가능물량은 16.22%입니다.

*총발행 주식수: 88,773,116주 (2021.08.10 ~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수: 70,773,116주
-신주발행 주식수: 18,000,000주

 

 

 

 

 

 

재무정보

청약일정  

   수요예측일 2021.09.02 ~ 09.03
   공모청약일 2021.09.07 ~ 09.08
   환불일 2021.09.10
   납일일 2021.09.10
   상장일:미정

   (희망)공모가격 :52,000 원 ~ 60,000 원
   (희망)공모금액 : 9,360 억원  ~ 10,800 억원
   공모주식수: 18,000,000 주 (모집100%)

그룹별 배 정

전문투자자: 9,900,000 주 55 %
우리사주조합:3,600,000 주 20 %
일반청약자: 4,500,000 주 25 %

 

 

증권회사 배정수량 청약한도 비고

미래에셋증권

1,421,053주 71,000 주

한국투자증권

1,421,053 주 46,000 주

 
하나금융투자

592,105 주 29,000 주

 
KB증권

592,105 주 18,000 주

 
삼성증권

207,236 주 10,000 주

 
DB금융투자

88,816 주 8,800 주

신영증권

88,816 주 4,400 주 

대신증권

88,816 주 4,000 주

 

청약 및 우대 단위에 따른 청약한도

1.미래에셋증권

71,000주(100%)

142,000주 (200%)

2.한국투자증권:

46,000주 (100%) /

92,000주 (200%) /

138,000주 (300%) /

23,000주 (50%)

 

3.하나금융투자

29,000주 (100%) /

58,000주 (200%)

4.KB증권

18,000주 (100%) /

36,000주 (200%) /

45,000주 (250%) /

54,000주 (300%) /

9,000주 (50%)

5.삼성증권

10,000주 (100%) /

20,000주 (200%) /

5,000주 (50%)

6.DB금융투자

8,800주 (100%)

7.신영증권

4,400주 (100%) /

8,800주 (200%)

 

8.대신증권

4,000주 (100%) /

8,000주 (200%)

 

 

공모자금으로 현대중공업은  친환경 기술개발에 투자됩니다.
이번 조달 자금을 수소·암모니아 선박과 전기추진 솔루션 등 친환경 선박의 연구개발과 AI 기반으로 한 선박 자율운항 기술도 고도화한다는 계획입니다.

이외에도 해상수소 생산 플랜트 개발 등 친환경 에너지 신사업 투자도 강화할 예정이라고 회사는 전합니다.