바이오플러스 <099430>공모주 미리보기(키움증권,28500원~31,500원)

자연스러운 아름다움에 건강을 더하다! Life Plus, Bio Plus!

바이오플러스㈜는 생체재료 응용분야의 독보적인 기술과 전문성을 바탕으로
바이오 산업의 새로운 패러다임을 제시하고 인류의 삶의 질 향상과 건강한 미래를 위해 쉼 없이 도전하고 있습니다.
바이오플러스가 연구개발을 통해 완성한 MDM™는 생체재료인 HA(Hyaluronic Acid)를 가장 적절하게 취급하는 독자적인 기술로서 단지 필러에만 적용되는 기술이 아니라 유착방지제, 생체유방 및 인공연골 제조 등 다양한 Bio 제품을 생산하는데 응용되는 플랫폼 기술로서 해외시장으로부터 그 기술력을 인정받아 급성장 하고 있다고 회사의 홈페이지에서 설명하고 있습니다.

 

 

 

 

 

바이오플러스 제품 필러

유착방지 피복제

 

미백주름 개선 화장품

1.회사개요

 

 

대표이사 정현규

설립일 2003-05-23
종업원수:72명
업종:기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업

주요제품: 생체재료 개질 기술을 사용한 히알루론산
주간사:키움증권
본점소재지 경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, 18층

예비심사청구내용
심사청구일: 2021.04.23

심사승인일 :2021.07.29
청구시 매출액: 24,367 백만원

법인세차감전순이익:12,134 백만원
청구시 순이익: 9,703 백만원

청구시 자기자본: 28,520 백만원
청구시 최대주주: 정현규

최대 주주비율:32 %
공모(예정)주식수:1,400,000 주
상장(예정)주식수:13,912,333 주

 

 

 

 

2.주주구성및 보호예수물량.

총발행 주식수 13,914,087 (2021.08.18~ 증권신고서 기준)
-기발행 주식수: 12,479,000주
-신주발행 주식수: 1,400,000주
-상장주선인 의무인수분: 35,087주

 

기존주주물량이 600만주가 넘어 46.72%입니다.

유통물량이 너무 많은듯합니다.

 

 

보통주 발행현황을 보니 2,500원에서 13,000원까지 있습니다.

 

 

 

 

전환사채발행이 50억원이 있습니다.

3.청약일정

대규모 IR일정   
   수요예측일 2021.09.08 ~ 09.09
   공모청약일 2021.09.13 ~ 09.14
   환불일 2021.09.16
   납일일 2021.09.16
 

   (희망)공모가격   28,500 원 ~ 31,500 원
   (희망)공모금액   399 억원  ~ 441 억원
   공모주식수 1,400,000 주 (모집100%)

그룹별 배 정

전문투자자 938,000 주 67 %
우리사주조합 42,000 주 3 %
일반청약자 420,000 주 30 %

키움증권 420,000주중  22,000주가 청약한도 입니다. 
우대고객은 200%  33,000주까지 청약이 가능합니다.

4.재무정보

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바이오플러스 매출추이를 보니 코로나 수혜주 아닐까 하는 생각이 듭니다. 미용목적의 필러를 많이 받지 않았을까 싶습니다.

2021년 반기 영업이익이 거의 작년 수준이네요. 작년 123억에서  현재 100억 수준입니다.

구주매출이 많아서 공모주 매력은 좀 떨어지지만 업종매력도와 매출면에서 괜찮을 듯 합니다만 기관은 어찌 볼까요??

 

5.바이오플러스장외가

 

38커뮤니케이션 기준 48,500~49,000원입니다.