카카오페이 공모가 증권신고서 수정내용(전원균등,청약시간변동,기본 20주 청약)

카카오페이는 31일 증권신고서를 정정 제출하고 하반기 코스피 상장을 위한 일정에 돌입했다고 밝혔다.
앞서 카카오페이는 지난 7월 2일 증권신고서를 제출했으나 이후 금융감독원이 증권신고서 정정을 요구했다.
카카오페이는 기존 계획대로 이번 IPO(기업공개)를 통해 1700만주를 공모한다. 다만 주당 공모 희망가는 기존 6만3000~9만6000원에서 6만~9만원으로 조정됐다. 이에 따라 약 1조5300억원(희망 공모가 밴드 상단 기준)의 자금을 조달할 계획이다.

상장 예정일은 오는 10월 중으로 확정했다. 오는 9월29일~30일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 오는 10월5일~6일 일반 청약을 진행한 뒤 10월14일 코스피에 상장하겠다는 목표다.
대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이다. 대신증권이 공동주관사를 맡는다. 한국투자증권과 신한금융투자도 인수회사로 참여할 예정이다.

 

카카오페이는 국내 최초로 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 균등 배정한다는 계획을 그대로 유지했다. '누구에게나 이로운 금융'이라는 기업 철학에 따라 공모주 청약의 높은 장벽을 낮춰 모든 청약자에게 동등한 기회를 제공한다. 최소 청약 기준은 20주로, 청약증거금 90만 원만 있으면 누구나 카카오페이의 주주가 될 수 있다.

류영준 카카오페이 대표는 "카카오페이는 결제, 송금, 투자, 보험, 대출, 자산관리 등 일상에 필요한 모든 금융을 아우르는 국내 최대 규모의 종합 금융 플랫폼으로 약 130개 금융사와 협력해 혁신적인 도전을 이어가고 있다"며 "상장 이후 카카오페이 플랫폼만의 범용성, 연결성, 확장성을 기반으로 주주 가치를 제고하고, 전 국민의 금융 생활을 이롭게 하는 변화를 일으켜갈 것"이라고 말했다.

카카오페이의 플랫폼 거래액은 계속해서 성장하고 있다. 카카오페이의 올해 상반기 거래액은 47조3000억원으로 전년 동기 대비 62% 증가했다. 결제 서비스 부문 거래액은 전년 동기 대비 82%, 금융 서비스 부문 거래액은 12배 늘어났다.
출처: "돈이 보이는 리얼타임 뉴스" 머니투데이


1.회사개요.

대표이사: 류영준
설립일 2017-04-03
업종: 기타 금융업
주요제품: 간편결제, 간편송금 및 기타 금융서비스
주간사: 삼성증권
본점소재지 경기도 성남시 분당구 판교역로 152

예비심사청구내용
심사청구일 2021.04.26
심사승인일 2021.06.28
청구시 매출액 284,371 백만원
법인세차감전순이익 -25,768 백만원
청구시 순이익 -25,051 백만원
청구시 자기자본 204,135 백만원
청구시 최대주주: (주)카카오
최대 주주비율 55 %

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2.주주현황

보호예수물량: 61%
유통가능물량: 38.91%
(기존주주: 28.47%)

3.청약일정

수요예측일 09.29~09.30
공모청약일 10.05~10.06
환불일 10.08
납일일 10.08
상장일 10.14 예정

(희망)공모가격: 60,000 원~90,000 원
(희망)공모금액 : 10,200억원 ~15,300 억원
청약증거금율: 개인 50% / 수요예측 참여기관 0%
공모주식수: 17,000,000 주 (모집100%)

그룹별 배정
기관: 9,350,000 주 55 %
우리사주조합: 3,400,000 주 20 %(직원 849명)
일반청약자: 4,250,000 주 25 %
최소청약증거금:20주 90만원(전원균등,비례배정 없음)
주간사 :삼성증권,대신증권,한국투자증권,신한금융투자

증권사별 배정수량
삼성증권 2,302,084주
대신증권 1,062,500주
한국투자증권 708,333주
신한금융투자 177,083주

 

4.청약시간 안내

삼성증권 청약일: 2021년 10월 05일 ~ 06일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 10월 05일에 한해, 온라인 청약은 22:00까지 가능)
대신증권 청약일: 2021년 10월 05일 ~ 06일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 10월 05일에 한해, 온라인 청약은 22:00까지 가능)
한국투자증권 청약일: 2021년 10월 05일 ~ 06일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 10월 05일에 한해, 온라인 청약은 22:00까지 가능)
신한금융투자 청약일: 2021년 10월 05일 ~ 06일 10:00 ~ 16:00
(단, 청약초일인 10월 05일에 한해, 온라인 청약은 22:00까지 가능)

금번 공모는 일반청약자에게 4,250,000주에서 5,100,000주 이하를 배정할 예정으로서 일반청약자의 청약주식수가 배정주식수를 초과한 경우, 배정주식의 100%를 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 “균등방식 배정”)으로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 청약주식수만큼 배정을 받지 못한 일반청약자를 대상으로 추첨을 통하여 재배정합니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 이후 미청약물량은 총액인수계약서에 정한 인수비율에 따라 각 인수단 구성원이 개별채무로 인수합니다.


5.직원현황

총 849명 평균연봉 약 8천만원 평균근속년수 1년 9개월

6.자금의 사용목적

현재 간편결제 시장에서의 지속적인 성장 및 입지 강화, 그리고 이를 통해 확보된 유저기반 및 트래픽을 바탕으로 한 금융 서비스로의 확장을 진행 중입니다. 금번 공모를 통해 유입되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 당사의 전략적 방향성에 맞춰 이커머스 파트너십 구축, 금융 사업 확장을 위한 투자, 오프라인 결제 인프라 확충 및 혁신금융사업자로서의 소액여신 사업 추진 등을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

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카카오페이 수정된 증권신고서가 나오면 공모가가 많이 내려갈줄 알았는데 3,000원 차이네요..
전원균등방식과 청약초일인 10월 5일 청약시엔 밤 10시까지 청약이 가능합니다.
최소청약주수는 10주가 아닌 20주 9만원입니다.

공모가 산정방식을 두고 이런저런 말이 많은것 같은데 기관의 수요예측결과가 어떻게 나올지 궁금합니다.
카카오뱅크 청약할때도 논란이 많았던걸로 기억합니다만...