한화플러스 스팩2호 수요예측결과 (제2호기업인수목적)

 

스팩(SPAC)은(special purpose acquisition company)의 약자로 기업인수목적회사라고 합니다.
일종의 페이퍼 컴퍼니인데 나쁜 의미의 페이퍼 컴퍼니가 아니라 다수의 투자자로 부터 공모형식으로 자금을 모아 회사를 만드는데 특정 기간(대게 3년)안에 인수합병을 목적으로 설립된 회사 입니다.
M&A를 하기 위해 특별 상장하는 페이퍼 컴퍼니가 바로 스팩입니다.

​보통 이 스팩주는 대게 공모가 이하로 내려가지 않기에(정해진 기간안에 M&A를 하지 못하면 원금과 약간의 이자를 돌려줍니다.)

거의 2,000원으로 공모를 하기때문에 공모가로만 배정받으면 은행에 맡기는 것보다 나을 것으로 판단됩니다.

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카카오뱅크와 일정이 같은 한화플러스스팩2호의 최종 증권신고서가 발행되었습니다.

 

 

1.청약정보

 

주간사:한화투자증권

공모가: 2,000원

촤소청약금액:10주, 2만원
공모총액:7,500,000,000원(75억) 
청약기일: 07월 26일~07월 27일

환불일:7월 29일

상장일:미정

일반청약자 937,500주 25.0% 

청약한도:90,000주(1억8천)
기관투자자:2,812,500주 75.0%
합 계:3,750,000주 100.0% 

 

2.배정방식

금번 IPO는 일반청약자에게 937,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소 배정 물량은 468,750주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 이에 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

 

균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 한화투자증권(주)가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

 

3.기관수요예측

 

참여건수:857건

결쟁률 821:1

 

 

 

4.최근 사업연도(2020~2021년)유사회사 공모가 현황

증권신고서

5.해산시 내용

1. 주금납입일로부터 90일 이내에 증권시장에 상장되지 아니한 경우
2. 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우
3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우

해산 시 예치자금의 반환
1주당 지급예상금액 2,048원 (예치기간 36개월, 이자율 0.8% 가정)
공모예치자금 75억 (공모주 3,750,000주 x 2,000원)

6. 합병 대상기업

 

신재생에너지, 바이오제약(자원)ㆍ의료기기, 글로벌헬스케어, IT융합시스템, 소프트웨어/서비스, 디스플레이/모바일, 게임산업/소재, 화장품 등을 포함하여 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 내 잠재 역량을 지닌 우량회사와 합병을 추진 예정이라고 합니다.

 

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좋은결과 있기를 바랍니다.