에이치케이이노엔(HK이노엔)수요예측결과

 

 

 

컨디션·케이캡'으로 알려진 바이오헬스 기업 에이치케이이노엔(HK이노엔)이 역대 최대 코스닥 IPO(기업공개) 시장 수요예측 경쟁률을 기록했다.
28일 금융투자업계에 따르면 HK이노엔이 지난 22~26일 진행한 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률은 1871대 1로 집계됐다. 이는 코스닥 공모주 가운데 역대 최대 규모다. 지난 5월 삼영에스앤씨가 기록한 1762.4대 1을 두 달 만에 갈아치웠다. 코스피·코스닥 합산 기준으로는 SK아이이테크놀로지(1882.9대 1)에 이어 두번째로 높다. HK이노엔은 수요예측 결과 공모가를 공모가 밴드(5만원~5만9000원) 상단인 5만9000원으로 확정했다. 이번 공모로 HK이노엔은 5969억원을 확보하게 됐다. 상장 후 시가총액은 1조7054억원에 이를 전망이다. 다만 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 약속하는 의무보유확약 비율은 13.49%(수량 기준)에 그쳤다. 이번 수요예측에는 해외기관 271곳을 포함한 총 1627곳에 달하는 기관 투자자들이 참여했다. 수요예측에 참여한 기관투자자 32.9% 이상이 공모 밴드 상단을 초과해 제시했고, 이 중 확정 공모가인 5만9000원 이상을 제시한 기관은 597곳(98.2%)에 달했다. HK이노엔은 1984년 CJ제일제당 제약사업부로 설립됐다. 2014년 물적분할을 통해 CJ헬스케어로 독립한 뒤 2018년 한국콜마에 인수됐다. 지난해에는 사명을 CJ헬스케어에서 HK이노엔으로 바꿨다.

 

 

 

 

증권신고서 제출일 현재 당사 주주 현황

한국콜마㈜	보통주	12,185,999주	52.70%
메디카홀딩스(유)	보통주	4,406,250주	19.06%
오딘제10차(유)	보통주	4,031,250주	17.43%
스틱스페셜시츄에이션헬스케어(유)	보통주	2,500,000주	10.81%
합계		23,123,499주	100.00%

 

증권신고서 제출일 현재 주식수 기준 재무적 투자자 3개사의 투자단가는 32,000원입니다.

 

수요예측결과

 

참여건수:1,627건

기관경쟁률:1871:1

 

밴드상단 59,000원과 가격미제시 포함 100%로 59,000원 결정

 

 

 

청약일정

 

일정	날짜
공모청약일	2021.07.29 ~ 07.30
환불일	2021.08.03
납일일	2021.08.03
상장일	2021.08.09

 

공모주식수 10,117,000 주 

공모가: 59,000원
전문투자자: 5,564,350 주 55 %
우리사주조합: 2,023,400 주 20 %
일반청약자: 2,529,250 주 25 %

의무보유확약:13.49%
한국투자증권: 1,361,904,주 청약한도 45,000 주 
삼성증권: 1,167,346주  청약한도 58,250 주

복수청약안됨

최소청약금액:295,000원(10주)

 

증권사별 청약한도

한국투자증권

45,000주 (100%) / 90,000주(200%) / 135,000주 (300%) / 22,500주 (50%)

삼성증권

58,250주 (100%) / 116,500주(200%) / 29,125주(50%)

 

직원현황

 

직원 총:1584명,근속년수는 평균 8년 입니다.

연간 급여 총액은 2021년 01월~ 03월 누계 값으로 작성하였습니다.

 

 

 

자금사용목적

 

운영자금 1,650억

채무상환:1,500억

타법인취득:1,981억

총:3,349억

 

케이캡 해외 시장 진출(연구개발)
당사는 국내 30호 신약 케이캡의 국내 성공을 발판으로 미국, 일본을 우선순위로 하여 글로벌 시장 진출을 위해 연구개발 비용을 집행할 계획입니다.
상장 직후 미국 임상 1상을 예정하고 있고 21년 말 일본 임상 1상을 시작으로 대부분의 해외시장 진출 자금은 임상 비용으로 사용될 예정입니다.

 

후속 파이프라인 투자
당사는 국내 대표 제약사로 2019년 국내 제30호 신약 '케이캡'을 출시했습니다. '케이캡'은 국산 신약 중 첫해 최고 누적 원외처방액 실적을 달성했으며(UBIST DATA), 2020년 05월 미국 FDA 임상 1상 IND 승인을 받았습니다.
연구개발 분야에서는 암, 간 질환, 자가면역질환 분야의 혁신적인 의약품 파이프라인을 지속 확보하며 포스트 '케이캡' 발굴에 집중하고 있습니다.
자가면역질환(IN-A002) 신약은 국내 임상 1상 시험을 진행하고 있으며, 비알콜성 지방간질환(IN-A010) 신약은 유럽 임상 1상을 완료 후 2상을 진행 중입니다.
백신분야에서는 수족구 2가 백신(IN-B001) 국내 임상 1상 진행, COVID-19 백신 비임상시험을 진행하는 등 국민 질병 예방을 위해 힘쓰고 있습니다.