제이준코스메틱 실권주 청약 (KB증권)

 

제이준코스메틱은 1972년 6월 설립되어, 국내 외에서 화장품 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
최대 주주는 제품을 중국으로 유통시키는 에프앤리퍼블릭이며, 연결대상종속회사로 (주)제이준에이치앤비, (주)센시블, (주)DRC헬스케어 등이 있습니다.
미용 의료기기 자회사 'DRC헬스케어'는 미용 의료기기 전용 플래그쉽 스토어를 오픈하고 듀클레어, 하이드로알파 등 주력제품을 선보이며 미용의료기기 시장 공략에 가속화를 내고 있는 회사입니다.

 

 

 

오랜만에 실권주가 나왔습니다.

실권주 제이준코스메틱 청약일정에 대해 알아봅니다.

 

 

 

 

1.청약일정

종목명 :제이준코스메틱

종목코드:025620
증자주식수:20,000,000 (주) 

실권주 주식수:645,245 (주) 
실권율: 3.23 (%)

실권금액 :867,854,525 (원) 
주당발행가:1,345 (원) 

액면가 :500 (원) 
주 가 :1,810 (원)

발행가 대비: 134.57 (%) 
주간사:KB증권  
청약증거금율 : 100 (%)  1주당
배정주식수:0.4974407921 (주) 
청약일정: 2021.07.27(화) ~ 07.28(수) 
환불일: 2021.07.30(금)   

주주배정후 실권주 일반공모
상장예정일   2021.08.16(월)
주간사:KB증권  

 

 

 

 

일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

 

 

 

 

2.발행가액의 산출 근거 (1,345원)

구주주 청약일(2021년 07월 22일) 전 제3거래일(2021년 07월 19일)을 기산일로 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

 

 

3. 매출액 그래프

 

매출과 이익이 계속해서 줄어들고 있습니다.

판매채널이 중국관련 회사라 코로나 문제와 대중관련 문제들이 해결돼야 좋을 회사일 것 같습니다.

 

 

 

4.자금의 사용목적

 

운영자금과 채무상환 자금으로 269억을 사용할 예정입니다.

유상증자는 채무상환으로 자금이 사용되면 악재라고 배웠는데 회사의 재무구조가 안좋은것 같습니다.

 

 

 

 

1)신규화장품 라인 구축

당사는 국내 및 해외 고객 트렌드 & 니즈에 부합하는 식물성 뮤신인 오크라 피토뮤신 라인업을 확장할 예정입니다. 오크라 피토뮤신은 식물에너지/천연성분/성분 안정성 강화를 통해 보습, 진정, 탄력, 항산화 효과를 극대화한 제품입니다. 당사의 신규 화장품 라인 구축은 1) 제품 개발 2) 제품생산 및 인허가 3) 브랜드(제품) 런칭 및 마케팅 단계로 진행될 예정이며, 브랜드 개발부터 런칭까지는 약 6~12개월의 기간이 소요될 것으로 추정하고 있습니다.

현재 오크라피토뮤신은 현재 28품목이 개발되었고, 추가 10품목(오크라 피토뮤신 라인업으로 와디즈 펀딩을 통한 협업 준비중, 우유/두유회사와 콜라보한 마스크팩 개발, 기존라인 리뉴얼, 여드름 라인 2개등)을 개발 예정입니다. 따라서, 당사는 금번 유상증자 납입금 중 약 6,760백만원을 하기와 같이 신규화장품 라인 구축에 사용할 예정입니다.


2)판매채널 증대


당사는 신규화장품 라인업과 동시에, 오프라인 판매채널 증대를 위해 백화점 팝업 스토어 및 면세점 등에 진출을 할 예정입니다. 2021년에는 3개점(백화점 2개점, 면세점 1개점), 2022년에는 10개점 (백화점 8개점, 면세점 2개점)에 진출할 계획을 가지고 있습니다.

당사는 백화점 팝업스토어 운영으로 신규 Line(오크라 피토 뮤신 등) 등 홍보 및 매출 증대 목표로 입점 계획을 가지고 있습니다. 21년 백화점 F/W MD개편시 팝업스토어를 2개점 및 편집숍 추가입점 등을 위해 각 백화점들과 팝업스토어 진행 협의중이며, 신제품 식물성 뮤신인 오크라 피토 뮤신 라인으로 백화점 화장품 시장의 새로운 트렌드 선도 및 소비자 수요변화에 따른 채널 확대를 진행 예정입니다.

면세점의 경우, 코로나19 백신과 치료제 개발 등에 따른 2021년 하반기 내 코로나19 안정화에 따라 여행 수요 및 면세 매출이 회복될 것으로 기대하고 있으며, 기입점한 주요 면세점의 또한 영업이 재개될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 당사는 POST 코로나19 선제적 대응을 위해 추가 면세점 입점을 추진하고 있습니다. 당사는 해당 면세점에서 자사신상품(오크라피토뮤신라인) 및 리뉴얼상품(블랙물광, 인텐시브), 아이겔패치라인 및 리뉴얼 버전을 판매할 예정입니다.

오늘 종가 1,810원과 신주발행가 1,345원!

만약 주가만 8월 16일까지 유지해주면 30%정도의 수익은 줄 수 있으나 미래는 그 누구도 모르니까요..