(청약일정)아주스틸 IPO개요(8월9일~10일,공모가 12,700~15,100원)

1.회사개요


대표이사:이학연
설립일 1999-10-29
종업원수 434명
업종: 1차 철강 제조업 주요제품 컬러강판, 이차전지 Cell Cover
심사청구일 2021.04.22
심사승인일 2021.06.28
청구시 매출액 569,794백만원
법인세차감전순이익 16,643백만원
청구시 순이익 11,709백만원
청구시 자기자본 127,506백만원
청구시 최대주주 이학연
최대 주주비율 36 %

2.청약일정

   수요예측: 08.02 ~ 08.03
   공모청약일 08.09 ~ 08.10
   환불일 :08.12
   납일일:08.12
   (희망)공모가격 :12,700원~15,100 원
   (희망)공모금액 :881억원~1,048 억원
   주간사:미래에셋증권 
  공모주식수: 6,937,500 주

일반청약자 배정수량: 1,734,375 주
청약한도 86,000 주


3.그룹별 배 정

전문투자자 3,815,625 주 55 %
우리사주조합 1,387,500 주 20 %
일반청약자 1,734,375 주 25 %

청약일정

4.주주구성

5.보호예수와 유통가능물량

보호예수:77.09%
유통가능 물량:22.91%

6.재무정보

2020기준
매출액 5천6백9십7억, 당기순이익 117억

7.직원현황

남직원 433명,여직원 28명 총 461명


8.자금사용목적

시설자금 420억
운영자금 760억
총:496억

상장을 통해서 조달된 재원을 활용하여 신제품 생산 설비와 신제품 생산에 소요되는 주요 부재료를 생산하기 위한 설비를 확충하여 세계 시장에서의 경쟁력을 확보하고, 향후 지속적인 성장의 기반을 마련하고자 합니다.
특히, 프리미엄 TV 내외장재로 사용되는 CFM(Composite Fiber Material)의 생산량추가 확보 및 생활가전용 외장재 수요증가, 건축용 내외장재 시장의 개척 등에 따른 칼라강판 생산량 확충을 위한 시설 투자를 계획중에 있습니다. 현재 진행중인 김천공장 사업의 여유 부지에 '김천공장 2차 투자'를 진행 할 예정이며, 1차 투자가 완료되고 공장이 가동되는 안정화 시점인 2021년 7월 사업을 시작하여 2022년 5월 준공 및 가동을 목표로 계획을 수립중에 있습니다. '김천공장 2차 투자'의 경우, 기존 생산중인 제품들의 추가 생산 능력 확보와 원가절감 설비 확보를 목표로 진행되는바, 매출 미확보에 대한 Risk 및 신제품 개발에 대한 Risk 없이 진행중에 있으며, 품질 안정화, 원가절감을 통한 경쟁력 확보, 작업자의 안전성 향상, 스마트 팩토리화 등의 항목을 중심으로 사업계획을 추진중에 있습니

공모자금을 통하여 도입될 설비는, 현재 개발중인 신제품 및 기 확보된 시장의 증가에 대비하여 사전 생산 능력을 확보하고 원가절감을 통한 제품 경쟁력 및 고객사 경쟁력 향상을 위한 설비 확충을 위해 구성되었습니다. 프리미엄 TV용 내외장재로 활용되는 CFM(Composite Fiber Material) 소재의 경우, 주요 부원료로 부직포와 Hot-Melt 필름이 사용되는데, 이 부재료의 내재화를 통해 공급망안정화 및 원가절감효과를 가져올 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 삼성전자에서 생산되는 생활가전 브랜드 비스포크용 외장재의 증가에 대비하여, 세계 최로로 당사에서 상용화 시킨 디지털 프린팅 방식의과 삼성전자와 당사가 공동 개발한 UV 박막 코팅 기술을 접합한 디지털 UV 디지털 프린팅 강판 제조설비를 구축하여 삼성전자의 맞춤형 생활가전용 소재의 개발 및 공급에 안정성을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 특히, 금번 설비투자의 경우 당사 주요 고객사인 프리미엄 가전 업체의 생산능력 확보에 맞추어 진행되는 투자로, 제품의 판로가 기확정된 투자로 진행되어, 품질안정화및 작업자 안전확보 등이 최우선시되는 투자로 진행될 예정입니다