맥스트 수요예측 결과와 청약일정 정리

메타버스(3차원 가상세계) 관련 기업으로 공모주 시장의 주목을 받은 맥스트가 기관 대상 수요예측에서 1,500대 1이 넘는 기관 경쟁률에 공모가를 희망 범위 상단을 넘겨 확정했습니다.
맥스트는 증강현실(AR) 원천 기술과 메타버스 사업을 앞세워 현재는 적자 이지만 내년부터 영업이익을 낸다고 밝혔습니다.
공모가 밴드범위가 1만 1,000~1만 3,000원으로 최대 130억 원을 조달한다는 계획이었는데 신청 수량 기준 95%가 넘는 기관들이 1만 5,000원 이상을 써내면서 공모가를 1만5,000원으로 조달금액은 150억 원으로 최종 확정했습니다.

1.수요예측결과

기관경쟁률:1587:1
신청건수는 1,630건입니다.

기존 공모가 희망밴드는 11,000~13,000원이지만 16000원 이상의 비율이 75.15%나 됩니다.
15000원 이상 제시한 기관이 95%가 넘습니다.
15000원에 결정된 것도 감사하다고 생각해야 하나봅니다.

2.하나금융투자 청약시간과 청약수수료

하나금투의 청약가능 시간은 아침 8시부터 4까지입니다.
특이한 점이 07월 16일(금)~07월 19일(월) 4일간 청약이 가능합니다.
환불일이 2일이라서 대출의 부담도 없을 것으로 생각됩니다.

하나금융투자의 청약한도는 일반등급 100%이고 우수고객은 200%로 청약 할 수있습니다.
청약수수료는 없습니다.
8월중에 하나금융투자도 수수료 2천원이 발생한다고 합니다.
우대그룹의 청약한도는 24,000주이고 일반그룹의 청약한도는 12,000주 입니다.

배정물량을 보면 아래와 같이 배정합니다.
① 우리사주조합 : 18.91%(189,106주)
② 일반청약자 : 25.00%(250,000주)
③ 기관투자자 : 56.09%(560,894주)

3.대표이사 이력 및 직원 현황

대표이사:박재완
남
1974년 6월생
01.02 연세대 경영
05.06~06.06 ㈜후이즈 팀장
06.07~10.09 ㈜범한판토스 과장
10.10~현재 ㈜맥스트 대표이사
소유주식 1,800,900 주
재직기간은 10년 6개월
2022.10.07까지 임기만료입니다.

직원현황은 남 51명 여직원20명 총71명으로 평균급여액은 표를 참고하세요.

우리사주조합 189,106주를 직원수로 나눠보니 2626주씩 배정이 되는군요. 39,397.083원씩 배정이 됩니다.
우리사주 실권은 당연히 없겠네요..
맥스트 직원들은 좋겠습니다. 부럽네요..

증권신고서의 임원 대상 주식매수선택권 현황에서 개인별 주식매수선택권 부여 현황에서 행사가를 보니 500원에서 4077원까지 신주발행을 한 이력이 있습니다.

4.재무요약

2021년 1분기 기준
매출액 7억4천 9백만원
영업손실은 12억 2천8백만원을 기록하고 있는 적자기업이지만 테마가 좋은 메타버스 관련 기술특례 업체라서 매출은 당연히 없을 것이라고 생각됩니다.

5.청약요약

-기업명:맥스트
-기관경쟁률:1587:1
-의무보유확약:39.1%
-청약기간:7/16~7/19
-환불일:7/21
-상장일:7/27 예정
-주간사:하나금융투자
-공모액:150억
-공모가:15000원
-공모주수:100만주
-청약한도
일반: 12,000주(9천만원)
우대: 24,000주(1억8천만원)

6.자금 사용목적

-연구개발비 86억

현재 정부와 통신사의 5G MEC망 확대에 따라 공간 기반의 AR 플랫폼을 이용한 VPS 및 메타버스 사업에 대한 수요가 크게 증대되고 있습니다. 또한 작년부터 정부기관 대상으로 공간기반의 AR 플랫폼 구축에 대한 협의가 이루어져 왔고 스마트시티 VPS 적용 확대 등 올해부터 본격 사업화가 예상되는 바 서비스의 질, 고객의 미래 수요충족, 대기업등 고객사와의 관계 유지를 위해 지속적인 연구개발 확대가 매우 중요합니다.

-기타자금 60억
임직원 급여 인상 및 직무발명보상비 등 근무환경 개선에 사용할 예정입니다.

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핫한 메타버스 관련주라 미래가 촉망되는 기업이나 워낙 인기가 많고 물량도 적어서... 운에 맡겨야될 것 같습니다.

6월 공모주 맥스트 기업분석 (기업정보,청약일정,공모가,주간사)