SD바이오센서 수요예측 결과와 청약일정(공모가:52,000원)

SD바이오센서의 수요예측결과가 발표되었습니다.

에스디바이오센서는 지난 5일부터 6일까지 진행된 기관 수요예측에서 경쟁률 1143.76대 1을 기록해 공모가를 희망밴드(4만5000~5만2000원) 상단인 5만2000원으로 확정했다고 7일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 1389곳에 달하는 기관 투자자들이 참여했다. 에스디바이오센서는 증권신고서 정정을 통해 공모가를 낮추면서 공모물량도 축소했으나, 이번 수요예측 흥행으로 공모물량을 20%가량 늘렸다. 에스디바이오센서의 최종 공모 주식 수는 1493만400주로 총 공모금액은 7764억원, 상장 후 시가 총액은 확정공모가 기준 5조3701억원이다.

에스디바이오센서 송중기 배우가 광고모델입니다.
모델효과가 좋아서 그런지 왠지 친근감이 가는 회사입니다.

 

 

 

여러번의 증권신고서 반려로 청약일정이 미뤄지면서 공모가가 하향 조정이 되어 투자자입장에서는 희소식인가요? 공모가 산정이 처음부터 적절치 않았는지 잘 모르겠으나 델터변이로 인한 코로나가 확산되고 씨젠의 주가가 상승되며 에스디바이오센서는 운이 좋게 수혜를 받은 듯 합니다.

코로나가 확산되는 마당에 좋은건지 안좋은건지 가늠을 잘 하진 못하겠지만요.
어제 코로나 확진자가 1200명이 넘어서 참 걱정이 많습니다.
수익을 못보더라도 코로나가 종식되어 진단키트를 사용하지 않을 날이 왔으면 하는 바람입니다.


씨젠 84,900원

 

 

코로나 7월6일 확진자수 1,212명

에스디바이오센서 증권신고서 내용 요약합니다.
중복청약의 막차쯤에서 내용 잘 검토하시고 좋은 선택하시기 바랍니다.

회사개요

 

공모후 주주구성

 

제품소개

 

2020년 기준 1조 6862억의 매출로 2,310% 상승을 했습니다.

 

에스디바이오센서 주요제품 포트폴리오

Pandemic 이후에도 현장 진단장비추가및 시약 매출발생으로 지속 성장 가능한 비즈니스 플랫폼을 구축하려고 합니다.

SD바이오센서 장외가 기준가 74,500원
매수매도호가 7만~77천원

 

 

공모개요

수요예측결과

기관 수요예측 신청가격 밴드상단 52,000원이상 제시 96.16%

NH투자증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00
한국투자증권㈜ 청약일:2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00
삼성증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00
KB증권㈜ 청약일: 2021년 07월 08일, 09일 10:00 ~ 16:00
청약일 고객 접속 및 이체/청약 업무가 다량 발생하여 그로 인한 트래픽 증대로 지연장애 발생이 예상되어 청약 개시 시간을 2021년 7월 08일, 09일 10:00 로 진행할 계획입니다.



청약일정

확정공모가:52,000원
복수청약시:1인당 104만원
청약날짜:2021.07.08(목)~2021.07.09(금)
환불일:2021.07.13(화)
상장일:7월16일 예정
주간사:NH투자,한국투자,삼성증권,kB증권
기관청약건수:1,389건
기관경쟁률:1143:1
의무보유확약: 11.59%
일반투자 청약규모(수량):3,732,600주
일반투자 청약규모(금액): 약 1,940억

증권사별 청약한도

 

<NH투자증권>
64,000주~80,000주

<한국투자증권 청약한도>
42,000주~52,000주

<삼성증권 청약한도>
18,500주~22,000주

<KB증권 투자증권>
12,000주~14,000주

 

재무제표정리
2021년 1Q기준 매출액 1,179,116백만원.
영업이익 576,315백만원.

자금의 사용목적

5,090억을 시설자금과 운영자금으로 사용합니다.

 

 

(1) 시설자금
당사는 증권신고서 제출일 현재 천안에 조성되는 산업단지 부지 분양계약을 맺었으며, 새롭게 조성된 부지에 새로운 생산공장을 신축하여 당사의 모든 제품을 한 곳에서 생산할 수 있는 공장 캠퍼스를 구축할 계획입니다. 당사는 이러한 공장 캠퍼스 구축을 통해 제품을 대량 생산하고 제품 생산 공정 및 생산된 제품의 관리를 효율적으로 진행할 계획입니다.
현재 당사가 보유하고 있는 오송 부지에 별도의 STANDARD M 제품의 생산 공장을 증설할 계획입니다. 해당 부지에 먼저 신공장을 신축한 후 해당 공장에 STANDARD M 자동화 공정 Line을 증설하여 시장의 수요에 대응할 예정입니다.

(2) 운영자금
공모자금을 활용하여 기존 제품군의 적응증 확대를 위한 다양한 제품 포트폴리오의 확보와 전세계 각 국의 승인을 위한 연구개발 인력의 인건비와 임상시험비 등의 경상연구개발비로 사용할 계획입니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 진행중인 FDA승인 신청 품목을 포함하여 다수의 판매허가 및 승인을 추진중이며 이를 통한 추가적인 제품의 확보와 실적 성장을 목표로 하고 있습니다

(3) 해외법인설립자금
현재 이미 구축해 놓은 DEALER망을 기반으로 전세계에 서 사업을 진행하고 있으며 주요 거점 지역인 인도, 인도네시아, 중국 등에서는 별도의 판매 또는 생산 법인을 설립하여 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 공모자금을 활용하여 유럽과 남미 지역에도 추가적으로 판매 또는 생산 법인을 추가적으로 설립할 계획이며 이를 통해 주요 대륙별 해외법인 설립을 통해 당사 제품의 생산, 물류 및 판매의 효율성을 높이고자 합니다. EU(유럽) 내 당사 제품의 수요가 크게 증가하고 있어 제품 수주와 판매를 즉각적으로 대응하여 영업력 확대를 목표로 하고 있으며, 남미 법인은 생산 법인을 설립하여 현지 입찰 참여 시 현지 생산 제품에 대한 이점 등을 통해 영업력 확대가 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.

투자의 위험요소

예상하지 못한 체외진단 시장의 트렌드 변화, 체외진단 수요 감소 등으로 글로벌 체외진단 시장은 위축될 가능성

전세계적으로 COVID-19 백신 개발 효과 및 유효성이 보다 빠르게 검증 되어, COVID-19 팬데믹이 종식될 경우 COVID-19 진단 검사에 대한 수요가 급감할 가능성이 존재하며 시장 자체가 크게 축소될 우려
COVID-19 관련 체외진단 제품 매출이 큰 폭으로 감소할 가능성.

기존 경쟁 업체들의 공격적인 사업 확장 및 신규 경쟁 업체들의 시장진입으로 인해 경쟁이 심화될 가능성.

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수요예측결과를 어떻게 받아들여야 할지 잘 모르겠습니다.
의무보유도 적고 주식수가 늘어나서 상장일 유통물량이 늘어난건 좋지않겠지만 앞으로 코로나가 델타변이 뿐만 아니라 감마변이까지 나온다는 이야기가 있더라구요, 또 씨젠의 주가가 가는거 보면 안하기도 그렇고, 어려운 청약의 선택이 될 것 같습니다.